锐理数据：2021年6月份青岛房地产月度简报

青岛房地产市场月度简报 2021年6月份 青岛锐理数据 （本报告仅供行业内部参考使用） CONTENT 目录 1.市场综述 2.行业资讯 3.宏观市场 4.土地市场 5.商品房市场 6.广告投放 7.项目关注 8.二手房市场 01市场综述 1 市场综述 国有土地使用权出让收入划转税务部门征收；国常会确定加快发展保障性租 赁住房；青岛西海岸、胶州全面放开落户限制；青岛胶州集中供地；商品房 供销齐升，价格环比上涨 市场综述 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 政策 经济 土地 住宅 市场 地金进入监管，发展租赁市场 房投增幅缩小，景气指数下降 第二次集中供地，商业地块为主 住宅供销齐升，成交均价略升 房企推盘增加，去化率上升 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【行业速递】  重点资讯：国有土地使用权出让收入划转税务部门征收；国常会确定加快发展保障性租赁住房；加快农房和村庄建设现代化 建设美丽宜 居乡村； 青岛2021住房公积金缴存基数和比例调整；财政部、税务总局：继续实施企业改制重组有关土地增值税政策；央行发布：6月 LPR继续维持不变 连续14个月“原地踏步”；西海岸、胶州全面放开落户限制；  城市规划：青岛市第七次全国人口普查公报出炉 增速增量全省第一。 【土地概况】  土地供需：6月土地市场供应量上涨，共出让土地39宗，建面约230万平，面积环比上涨2078%、同比下降18%；6月土地市场成交量下 降，共成交土地9宗，建面约58万平，面积环比下降82%、同比下降83%。  土地结构：6月土地供应以商业地块为主，占比51%，成交以纯住宅地块为主；成交地块中10万平以下中小地块占比9成。  土地价格：6月土地成交平均楼面地价1960元/㎡；原黄岛以4177元/㎡的楼面地价居全市之冠，本月1宗地溢价率1%，其余底价成交。 【商品房市场】  市场供需：6月份全市商品房市场新增17331套，约185.0万平，面积环比上涨36%，同比下降24%；销售16035套，约172.5万平，面 积环比上涨12%，同比下降4%；成交均价15177元/平，环比上涨1%，同比上涨2%。分区域看，西海岸、近郊区为供销热点区域。  存量去化：截至6月末全市商品房存量3383万㎡，去化周期为23个月。各区域中，原胶南市库存最高，但去化压力居中。 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【住宅市场】  市场供需：6月份全市商品住宅市场新增13947套，约164.3万平，面积环比上升35%，同比下降20%；销量12142套，约145.7万平， 销量面积环比上升6%，同比下降9%；成交均价15684元/平，环比上涨3%，同比上升5%。分区域看，即墨和原胶南成交量最为突出， 其次是胶州、原黄岛。  存量去化：截至6月末商品住宅市场存量为2037万平，去化周期维持在15个月。各区域中，胶州、原胶南和即墨库存最多，市南和胶州 去化周期最长。 【别墅市场】  6月份全市别墅市场新增388套，约6.9万平，面积环比下降13%，同比下降50%；销售475套，约8.7万平，面积环比上升27%，同比下 降24%；成交均价21864元/m²，价格环比持平，同比上涨4%。 【商业市场】  6月份全市商业市场新增1031套，约9.2万平，面积环比下降16%，同比下降25%；销售862套，约9.6万平，面积环比上升19%，同比 上升34%；成交均价14224元/平，环比上升13%，同比下降7%。 【办公市场】  6月份全市办公市场新增272套，约1.1万平，面积环比上升184%，同比下降68%；销售356套，约4.7万平，面积环比上升9%，同比下 降45%；成交均价13092元/平，环比下降12%，同比下降20%。 【公寓市场】  6月份全市公寓市场新增供应2081套，约10.4万平，环比上升349%，同比下降52%；销售2675套，约12.5万平，环比上升221%，同 比上升247%；成交均价10793元/平，环比下降20%，同比下降19%。 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 【广告市场】  6月广告投放量以即墨区最多，投放3次，投放量约24.9万元；从项目投放看，鲁信盤谷花园投放最多，投放3次，约24.9万元。 【开盘监控】  锐理数据监测青岛市6月总计23个项目加推，共推出3749套房源，去化2147套，去化率58%。 【营销活动】  锐理数据监测2021年6月份全市95个项目活动信息，营销主题多以线上优惠促销、品牌活动、DIY等活动为主。 【二手房市场】  锐理数据监测青岛市2021年6月新增挂牌1.59万套，其黄岛区为新增主力区域，新增3928套；成交6829套，63.08万㎡；西海岸成交 1523套领跑全市销量；截至6月末，青岛市累计挂牌22.25万套，挂牌价格21330元/㎡。 电话： 0532-80936157 02行业资讯 1 国有土地使用权出让收入划转税务部门征收 青岛为试点城市；国常会确定 2 加快发展保障性租赁住房；青岛市新型城镇化规划（2021—2035年）公示； 2021住房公积金缴存基数和比例调整；青岛西海岸、胶州全面放开城镇落 资讯概览 重点资讯 户政策 资讯速递 行业资讯 • 资讯概览 • 重点资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六 1 2 3 4 5 ✓ 房企、房产中介被纳 入反洗钱调查范围 ✓ 新华社评论：围堵经 营贷违规入楼市 银行 要动真格 ✓ 西海岸灵山湾当代阅规 划出炉 ✓ 浮山后浮山新区将建 ✓ 高端住宅、人才公寓 和总部办公基地 ✓ 绿城首进市北 第一个 项目规划出台 3栋商 国有土地使用权出让 收入划转税务部门征 收 青岛为试点城市 品住宅+1栋公租房 6 7 8 9 10 11 12 ✓ 国家统计局：1-5月平均， ✓ 青岛市第七次全国人 全国居民消费价格同比 ✓ 国务院：可对居民住 房需求保障减免印花 税 口普查公报出炉 增速 ✓ 15部门联合发文 县城 增量全省第一 新建住宅以6层为主 ✓ "未来之城"部分区域 最高不超过18层 控规有变 配建千平小 上涨0.4%。5月全国居 民消费价格同比上涨 ✓ 1.3%，环比下降0.2%； 其中，5月居住价格同比 厦门十部门整治二手 房市场 查实逾17亿 贷款违规流入楼市 ✓ 胶州/平度12宗地块 入市 总建超71万方 型开放绿地 上涨0.7%，环比上涨 0.1%。 13 14 15 16 17 18 19 ✓ 财政部:四类改制重组 ✓ 国家统计局发布：5月青 ✓ 商务部等17部门发布 关于加强县域商业体 系建设促进农村消费 的意见 ✓ 住宅最高地面地价 企业继续免征土地增 岛新房、二手房价格继 10392元/m² 青岛高 值税 续看涨！ 新区标定地价公布 ✓ 青岛住建局发布通知 ✓ 西海岸新区融创中心 事关建设工程材料价 14#地块规划方案出炉 ✓ 市北浮山新区两幅地 ✓ 县城新建住宅以6层为 块项目规划方案出炉 主 最高不超过18层 总建面超过26万方 格预警 总建面14万㎡ 20 21 22 23 24 25 26 ✓ 青岛市新型城镇化规 ✓ 青岛银丰·玖玺城二期 ✓ 681套！西海岸新 区有两个人才住房 项目开工建设 ✓ 划（2021—2035年） ✓ 公示 LPR报价连续十四月" 原地踏步" 1年期 和达0.92亿获平度核 心1宗商住地 成交楼面 地价2246元/㎡ ✓ 规划出炉 总户数718 户 青岛啤酒将在金沙滩 啤酒城打造全新的啤 ✓ 2021住房公积金缴存基 数和比例调整 ✓ 青岛·莱西三大项目 将新增1452套人才 公寓 3.85% 5年期4.65% 酒花园 27 28 29 30 ✓ 胶州市全面放开城镇 落户政策 ✓ 三部门印发意见:加快 ✓ 高新区海月路以西教 ✓ 胶州九龙街道一宗住 农房和村庄建设现代 育用地相关控规优化 宅用地因无人出价流 化 调整 拍 ✓ 西海岸衡山路汉江路 ✓ 龙湖等房企竞得胶州2 ✓ 西海岸衡山路汉江路 一商业地块3.63亿元 万平住宅用地 3宗地块 一商业地块3.63亿元 底价出让 流拍 底价出让 资讯速递 行业资讯 • 资讯概览 • 重点资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 全国——国有土地使用权出让收入划转税务部门征收  6月4日，财政部消息，将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门 征收。 重点内容 ⚫ 6月4日，财政部、自然资源部、税务总局、人民银行四部委发布通知，将 由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、 海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入，全部划转给税务部门 负责征收。自2021年7月1日起首先在7省市试点，2022年1月1日起全面 实施征管划转工作。青岛是试点省市中唯一一个计划单列市，土地出让收 入转由税务部门征收后，对通过“招拍挂”直接拿地的城投可能存在两方 面影响：一方面，政府违规返还土地出让金的情况可能大幅减少，城投公 司以购地＋返还形式“虚增”资产的难度将明显加大；另一方面，划转后， 土地出让收支管理更加规范，随着信息透明度的提高，返还节奏势必放缓， 对城投公司资金占用时间增加，进而影响流动性。 电话： 0532-80936157 资讯速递 行业资讯 • 资讯概览 • 重点资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 全国——国常会确定加快发展保障性租赁住房  6月18日，李克强主持召开国务院常务会议，确定加快发展保障性租赁住房的政策，缓解新市民青年人等群体住房困难。 重点内容 ⚫ 6月18日，李克强主持召开国务院常务会议，确定加快发展保障 性租赁住房的政策，缓解新市民青年人等群体住房困难。为保障 城镇化进程中新市民、青年人基本住房需求，会议确定，落实城 市政府主体责任，鼓励市场力量参与，增加租金低于市场水平的 小户型保障性租赁住房供给。人口净流入的大城市等，可利用集 体经营性建设用地、企事业单位自有土地建设或利用闲置商业办 公用房等改建保障性租赁住房。10月1日起，租赁企业向个人出 租住房减按1.5%缴纳增值税，企事业单位等向个人、规模化租赁 企业出租住房，减按4%征收房产税。 电话： 0532-80936157 资讯速递 行业资讯 • 资讯概览 • 重点资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 全国——加快农房和村庄建设现代化 建设美丽宜居乡村  6月28日，住房和城乡建设部、农业农村部、国家乡村振兴局联合印发《关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》。 重点内容 ⚫ 《意见》提出，要适应村民现代生活需要，逐步实现寝居分离、食寝 分离和净污分离。新建农房要同步设计卫生厕所，因地制宜推动水冲 式厕所入室。 ⚫ 保护村庄固有的乡土气息，鼓励宅前屋后栽种瓜果梨桃，构建“桃花 红、李花白、菜花黄”的自然景观，营造“莺儿啼、燕儿舞、蝶儿忙” 的乡村生境。 ⚫ 农房建设要尊重乡土风貌和地域特色，传统村落中新建农房要与传统 建筑、周边环境相协调，鼓励结合发展民宿、旅游等产业，进一步加 强传统村落和传统民居保护与利用。 ⚫ 《意见》还提出了12项应遵守的原则要求。 资讯速递 行业资讯 • 资讯概览 • 重点资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 青岛——青岛市第七次全国人口普查公报出炉 增速增量全省第一  6月8日，青岛市第七次全国人口普查公报正式公布。截至2020年11月1日零时（普查标准时点），我市常住人口为1007.17万人，比 2010年第六次全国人口普查增加135.66万人，10年来年均增加13.57万人，年均增长1.46%，增速增量全省第一。 重点内容 ⚫ 普查数据显示，10年间，我市人口增加135.66万人，居全省首位 ，年均增速1.46%，高于全省平均增速（0.58%）0.88个百分点 ，增速居全省首位。占全省总人口比重9.92%，比2010年提高 0.82个百分点，提高幅度居全省首位。其中西海岸新区增加人口 最多，城阳区增幅最大。 ⚫ 普查数据显示，全市常住人口中，城镇人口768.85万人，与 2010年第六次全国人口普查相比，增加195.31万人，增长34.05 ％，年均增长2.97%，快于全市人口平均增速1.51个百分点。 ⚫ 普查数据显示，全市常住人口中，男性513.22万人，比2010年 第六次全国人口普查增加74.05万人，增长16.86%，占总人口的 比重50.96%，比2010年提高0.57个百分点；女性493.95万人， 比2010年增加61.62万人，增长14.25%，占总人口的比重 49.04%，比2010年下降0.57个百分点。 ⚫ 普查数据显示，2020年，我市具有大学（指大专以上）受教育程 度人口227.12万人，与2010年第六次全国人口普查相比，每10 万人具有大学受教育程度的由14864人上升为22551人，提高 51.72％，占总人口比重22.55％，提高7.69个百分点。 资讯速递 行业资讯 • 资讯概览 • 重点资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 青岛——2021住房公积金缴存基数和比例调整  6月23日，青岛市住房公积金管理中心发出通知，2021年度住房公积金缴存基数将进行调整。 重点内容 ⚫ 6月23日，青岛市住房公积金管理中心发出通知，2021年度住房公积金缴存基 数将进行调整，2021年度单位和职工住房公积金月缴存额上限各不得超过 3180元，缴存比例在5%-12%范围内，本次调整时间为2021年7月1日至2022 年6月30日。 ⚫ 缴存基数方面,自2021年7月1日起,本市职工住房公积金缴存基数由2019年职工 月平均工资调整为2020年职工月平均工资。2021年度住房公积金缴存基数上 限为本市2020年城镇非私营单位就业人员月平均工资的3倍，即26502.75元。 2021年度各(区)市住房公积金缴存基数下限分别按照本市上一年度月平均最低 工资标准确定,其中市南区、市北区、黄岛区、崂山区、李沧区、城阳区、即墨 区为1910元，胶州市、平度市、莱西市为1730元。 ⚫ 缴存比例方面,单位和职工各自的住房公积金缴存比例不应低于5%,最高不得超 过12%。自由职业者缴存比例不得低于10%,不得高于24%。 ⚫ 住房公积金月缴存额方面,单位和职工住房公积金月缴存额上限,各不得超过 3180元。单位和职工住房公积金月缴存额下限,市南区、市北区、黄岛区、崂 山区、李沧区、城阳区、即墨区分别为96元，胶州市、平度市、莱西市分别为 87元。单位和职工缴存住房公积金分别不得高于月缴存额上限,不得低于月缴存 额下限。 资讯速递 行业资讯 • 资讯概览 • 重点资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 全国—— 财政部、税务总局：继续实施企业改制重组有关土地增值税政策 6月16日，财政部、税务总局发布《关于继续实施企业改制重组有关土地增值税政策的公告》。其中指出，按照法律规 定或者合同约定，两个或两个以上企业合并为一个企业，且原企业投资主体存续的，对原企业将房地产转移、变更到合 并后的企业，暂不征土地增值税。改制重组后再转让房地产并申报缴纳土地增值税时，对“取得土地使用权所支付的金 额”，按照改制重组前取得该宗国有土地使用权所支付的地价款和按国家统一规定缴纳的有关费用确定；经批准以国有 土地使用权作价出资入股的，为作价入股时县级及以上自然资源部门批准的评估价格。 全国——央行发布：6月LPR继续维持不变 连续14个月“原地踏步” 6月21日，央行发布数据显示，6月LPR继续维持不变，连续14个月“原地踏步”。其中，中国6月1年期贷款市场报价利 率（LPR）为3.85%，预期为3.85%，上月为3.85%。5年期贷款市场报价利率为4.65%，预期为4.65%，上月为4.65%。 电话： 0532-80936157 资讯速递 行业资讯 • 资讯概览 • 重点资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 青岛——西海岸全面放开落户限制 6月12日成文，7月2日发布，山东省人民政府办公厅印发《关于支持青岛西海岸新区进一步深化改革创新加快高质量发展 的若干措施》的通知，青岛西海岸新区进一步降低落户条件全面放开落户限制，实现落户“零门槛”！ 青岛—— 胶州市全面放开城镇落户政策 6月26日，胶州市发布了《胶州市人民政府关于进一步深化户籍制度改革的意见》(以下简称《意见》)，全面放开城镇落 户政策。 胶州市此次户籍制度改革，全面放开外来人口落户城镇限制，统筹推进新型城镇化建设和乡村振兴战略，促进 人口和劳动力合理有序流动，促进城乡融合区域协调发展,提高农业转移人口市民化质量，稳步提高常住人口和户籍人口 城镇化率,为胶州高质量、可持续健康发展提供充分的人力资源保障。《意见》明确了五大类城镇落户途径，即：人才落 户、居住落户、亲属投靠落户、稳定就业落户和赋权激励落户；畅通了入乡返乡人员落户渠道;强化了落户权益保障等。 03宏观市场 经济运行稳定，固定资产投资增速下降，消费者价格指 数同比上升，房地产景气指数下降 1 经济运行 2 房价走势 3 市场开发 资讯速递 行业资讯 宏观市场 • 经济运行 • 房价走势 • 市场开发 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【固定资产投资、PMI】 2021年5月份，中国制造业采购经理指数为 51.0%，制造业保持平稳扩张；2021年1-5月份，全国固定资产投资 193917亿元，同比增长15.4%，增速比1-4月份下降4.5个百分点。 •固定资产投资（不含农户）同比增速 50 35 25.6 19.9 15.4 0 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 -16.1 -10.3 -6.3 -24.5 -50 2020 1-6月 -3.1 2021 1-7月 -1.6 1-8月 0.3 1-9月 0.8 1-10月 1.8 1-11月 2.6 1-12月 2.9  2021年1-5月份，全国固定资产投 资（不含农户）193917亿元，同 比增长15.4%；同比2019年1-5 月份增长8.5%；增速比2021年14月份下降4.5个百分点。 •制造业采购经理指数走势 2020年 2021年  2021年5月份，中国制造业采购经 60 50 50.6 52 50.8 50.6 50.9 51.1 51 51.5 51.4 52.1 51.9 理指数（PMI）为51.0%，制造业 40 51.3 35.7 51.9 51.1 51.0 51.0 保持平稳扩张。 20 0 资讯速递 行业资讯 宏观市场 • 经济运行 • 房价走势 • 市场开发 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 【CPI、PPI】 2021年5月，全国居民消费价格指数同比上升1.3%， 环比下降0.2%；工业生产者出厂价格同比上升9.0%，环比上升1.6% •全国居民消费价格涨跌幅 同比 环比 10 5 1.7 1.5 2.3 2.5 2.7 2.7 2.8 2.8 3.0 3.8 4.5 4.5 5.4 5.2 4.3 3.3 2.4 2.5 2.7 2.4 1.7 0.5 -0.5 0.2 -0.3-0.2 0.4 0.9 1.3 0 1.0 0.5 -52019年1月 -0.4 0.1 4月 0.0 -0.1 0.4 7月 0.7 0.9 0.9 0.4 10月 0.0 1.4 0.8 2020年1月 -1.2-40月.9-0.8-0.170月.6 0.4 0.21-00月.3-0.6 0.7 1.0 0.6 2021年1月 -0.5-40月.3-0.2 •工业生产者出厂价格涨跌幅 同比 环比 9.0 10 6.8 4.4 5 0 0.1 0.1 0.4 0.9 0.6 0.0-0.3-0.8-1.2-1.6-1.4-0.50.0-0.4-1.5-3.1-3.7-3.0-2.4 -2 -2.1-2.1-1.5-0.40.3 1.7 -5 -0.6-0.10.1 0.3 0.2-0.3-0.2-0.10.1 0.1-0.10.0 0.1-0.5-1.0-1.3-0.40.4 0.4 0.3 0.1 0 0.5 1.1 1.0 0.8 1.6 0.9 1.6  2021年5月份，全国居民消费价格 同比上升1.3%，环比下降0.2%。其 中，城市同比上升1.4%，农村同比 上升1.1%。  2021年5月份，全国工业生产者出 厂价格同比上升9.0%，环比上升 1.6%。 2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021年1月 2月 3月 4月 5月 电话： 0532-80936157 资讯速递 行业资讯 宏观市场 • 经济运行 • 房价走势 • 市场开发 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 【房地产指数】2021年5月我国房地产景气指数为101.17，环比下降。 2021年5月新建商品住宅价格同比上涨城市62个；环比上涨城市62个， 环比下跌城市8个 近两年我国房地产景气指数走势 102 100 98 96 94 202105 202104 202103 202102 202101 202012 202011 202010 202009 202008 202007 202006 202005 202004 202003 202002 202001 201912 201911 201910 201909 201908 201907 201906 201905 201904 201903 201902 201901 近一年新建商品住宅价格同比变动幅度 2 4 0 66 5 0 65 6 1 63 7 0 63 8 0 62 7 3 60 8 0 62 11 0 59 11 0 59 10 0 60 7 1 62 8 0 62 10 0 60 6 0 64 0 68 6 0 64 8 0 62 近一年以来新建商品住宅价格环比变动幅度 15 11 12 8 23 22 9 1 7 2 10 6 5 9 2 8 7 19 25 22 14 2 12 2 6 2 666 5 3 8 0 47 26 38 50 57 61 59 59 55 45 39 42 54 56 62 62 62 21 电话： 0532-80936157 同比价格上涨 同比价格持平 同比价格下降 环比价格上涨 环比价格持平 环比价格下降 资讯速递 行业资讯 宏观市场 • 经济运行 • 房价走势 • 市场开发 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【房地产指数】2021年1-5月，全国房地产开发投资增速、商品房销 售面积及销售金额、到位资金均同比上升，但增幅下降，房企购置面积 同比下降 全国房地产开发投资增速 全国房地产开发企业土地购置面积同比增速 同比 同比 33 60 40 16.9 40 38.3 25.6 21.6 18.3 20 0 -0.9 -12.0 -8.1 -1 -2.4 -2.9 -3.3 -5.2 -1.1 -22.6 4.8 -7.5 20 0 -7.7 -3.3 -0.3 1.9 3.4 4.6 5.6 6.3 6.8 7 -20 -40 -20 全国商品房销售面积及销售额同比增速 商品房销售面积 商品房销售金额 133 150 88.5 100 68.2 52.4 50 0 -24.7 -18.6 -10.6 -5.4 -2.1 1.6 3.7 5.8 7.2 8.7 105 63.8 48.1 36.3 -50 -26.3 -19.3 -12.3 -8.4 -5.8 -3.3 -1.8 0 1.3 2.6 全国房地产开发企业本年到位资金同比增速 同比 60 40 51.2 41.4 35.2 20 0 -13.8-10.4 -6.1 -1.9 0.8 0 4.4 5.5 6.6 8.1 -20 04土地市场 本月土地供应量上涨，面积环比上涨2078%；成交面积环比下降82% 1 整体市场 2 区域市场 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 • 整体市场 • 区域市场 • 成交结构 • 成交价格 • 排行榜 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【整体市场】本月土地供应量上涨，面积环比上涨2078%；成交面积 环比下降82% 近两年全市土地供需对比月度走势 出让建筑面积 成交建筑面积 出让宗数 成交宗数 800 120 700 100 600 80 500 400 60 300 40 200 20 100 0 0 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2019年 2020年 2021年  6月土地市场供应量上涨，共出让土地39宗，建面约230万平，面积环比上涨2078%、同比下降18%；  6月土地市场成交量下降，共成交土地9宗，建面约58万平，面积环比下降82%、同比下降83%。 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 • 整体市场 • 区域市场 • 成交结构 • 成交价格 • 排行榜 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 【区域市场】本月供应成交主要集中在远郊区，胶州市集中供应。 本月各区域土地供需情况 万㎡ 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 市南区 原市北区 原四方区 李沧区 崂山区 原黄岛区 原胶南市 城阳区 出让建面（万㎡） 成交建面（万㎡） 高新区 即墨区 胶州市 平度市 莱西市 电话： 0532-80936157 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 • 整体市场 • 区域市场 • 成交结构 • 成交价格 • 排行榜 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 【土地结构】本月土地供应以商业地块为主，占比51%，成交以纯住 宅地块为主；成交地块中10万平以下中小地块占比9成 成交土地 出让土地 0% 2021年6月全市土地供需结构对比 67% 22% 0% 11% 33% 15% 0% 51% 2021年6月份招拍挂成交居住商业用地建面分布 0% 11% 44% 45% 20% 住宅 40% 住宅兼容商业 60% 80% 商业兼容住宅 商业 100% 5万以下 5-10万 10-20万 20万以上 电话： 0532-80936157 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 • 整体市场 • 区域市场 • 成交结构 • 成交价格 • 排行榜 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【土地价格】本月土地成交平均楼面地价1960元/㎡；原黄岛区以4177 元/㎡的楼面地价居全市之冠，本月1宗地溢价率1%，其余底价成交。 元/平 6000 近两年来全市土地招拍挂用地成交价格走势 楼面地价 溢价率 % 4 5000 3 4000 3000 2 2000 1 1000 0 0 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2019年 2020年 2021年 原黄岛区 平度市 胶州市 0 2021年6月份招拍挂居住商业用地楼面地价分布 单位：元/平 4177 1875 1406 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2021年6月份招拍挂出让居住商业用地溢价率分布 89% 0% 0-20% 20-50% 50-100% 100%以上 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 • 整体市场 • 区域市场 • 成交结构 • 成交价格 • 排行榜 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【成交排行榜】德硕&宝泽以19.11万㎡占据本月拿地面积榜首，开投隆 宇以3.63亿元占据本月拿地金额榜首  6月份企业成交土地面积排名  6月份企业成交土地金额排名  6月份成交土地楼面地价排名 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 企业名称 德硕&宝泽 中弘璟 开投隆宇 晟宏智慧 胶州新城 和达集团 龙湖集团 —— —— —— 土地建面 (万平） 19.11 13.45 8.68 6.24 4.13 4.12 2.58 —— —— —— 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 企业名称 开投隆宇 中弘璟 德硕&宝泽 和达集团 胶州新城 晟宏智慧 龙湖集团 —— —— —— 总金额 (亿元） 3.63 2.37 2.24 0.92 0.82 0.82 0.63 —— —— —— 排名 土地位置 楼面地价 （元/平） 1 黄岛区衡山路东、汉江路南 2 平度市经济开发区广州路东侧、登州路 北侧 3 胶州市寺门首路南侧、亳州路东侧 4 平度市东阁街道常州路东侧、西安路北 侧 4177 2969 2442 2221 5 胶州市莱州路南侧、高州路东侧 1991 6 平度市经济开发区登州路南侧、滨州路 西侧 7 胶州市李哥庄镇南四路南侧、西九路东 侧 8 胶州市李哥庄镇西十二路东侧、南十三 路南侧 9 胶州市李哥庄镇西十二路东侧、南十三 路南侧 1510 1313 1172 1170 10 —— —— 05商品房市场 本月商品房供销齐涨，价格环比上涨 1 商品房市场 4 商业市场 2 住宅市场 5 办公市场 3 别墅市场 5 公寓市场 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 x 10000 【市场供需】本月商品房供销齐涨，价格环比上涨 万平方米 400 近两年青岛市商品房供销月度走势 供应面积 销售面积 元/㎡ 销售价格 16000 15500 300 15000 200 14500 14000 100 13500 0 13000 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2019年 2020年 2021年 万平方米 0 2021年6月份青岛市各区域商品房成交量价对比 元/㎡ 50000 0 40000 30000 0 20000 0 10000 0 0 市南区 原市北区 原四方区 李沧区 崂山区 原黄岛区 原胶南市 城阳区 高新区 即墨区 胶州市 平度市 莱西市 供应面积 销售面积 销售价格  2021年6月份全市商品房市场 新增17331套，约185.0万 平，面积环比上涨36%，同比 下降24%；  销售16035套，约172.5万 平，面积环比上涨12%，同比 下降4%；  成交均价15177元/平，环比 上涨1%，同比上涨2%。分区 域看，西海岸、近郊区为供销 热点区域。 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【存量去化】截至月末全市商品房存量3383万㎡，去化周期为23个月。 各区域中，原胶南市库存最高，但去化压力居中 万平方米 近两年全市商品房存量月度变化走势 存量面积 去化周期 月 28 4000 20 21 22 22 23 19 19 19 25 26 25 25 21 21 22 21 21 22 23 22 22 22 23 30 20 2000 10 2534 2581 2715 2760 2825 2889 2921 2922 2932 2967 2992 3066 3147 3170 3309 3377 3413 3409 3410 3411 3340 3372 3363 3383 0 0 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2019年 2020年 2021年 2021年6月底全市商品房存量区域分布 万平方米 面积 套数 700 59912 70000 600 500 400 26669 300 200 100 3137 6851 10242 8193 9990 34363 44508 38260 13720 16717 16802 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 0 市 原 原 李 崂 原 原 城 高 即 胶 平 莱 南 市 四 沧 山 黄 胶 阳 新 墨 州 度 西 区 北 方 区 区 岛 南 区 区 区 市 市 市 区 区 区 市 2021年6月份各区域去化周期对比 市南区 69 市北区 33 高新区 29 胶州市 26 莱西市 26 崂山区 25 青岛市 23 平度市 22 胶南市 22 城阳区 22 即墨区 21 黄岛区 21 李沧区 20 四方区 18 0 20 40 60 80 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【商品房销售额】2021年商品房累计销售额1295亿元，同比上涨34% 近十年青岛市商品房销售额年度走势 销售面积（万㎡） 销售额（亿元） 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 873 2012年 1211 954 2013年 2014年 1341 2163 2306 2487 2366 2456 1295 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 青岛市商品房销售额月度走势 销售面积（万㎡） 销售额（亿元） 400 300 200 100 0 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2019年 2020年 2021年 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【商品房排行榜】本月大云谷金茂府悦府位居新增面积榜首，和达智慧 生态城位居销售面积榜首，君一控股销售金额排名第一  6月份商品房新增面积排名  6月份商品房销售面积排名  6月份重点房企销售金额排名 排名 项目 名称 行政 区域 新增面积 （万平） 新增 套数 1 大云谷金茂府悦府 原市北区 7.37 533 2 天泰公园壹号 莱西市 7.28 650 3 青岛印象和 原黄岛区 6.90 602 4 碧水明珠 原黄岛区 6.51 639 5 滨泰上海新城 莱西市 5.79 477 6 胶州湾空港新城 胶州市 5.77 522 7 越秀铂悦府 胶州市 4.60 348 8 中冶德贤公馆 即墨区 4.32 395 9 天安数码城 城阳区 3.56 260 10 金地康养智慧谷 胶南市 3.50 394 排名 项目 名称 行政 区域 销售面积 （万平） 销售 套数 1 和达智慧生态城 城阳区 4.11 757 2 融创影都学府 原胶南市 3.82 334 3 大云谷金茂府悦府 原市北区 3.12 233 4 动投壹中心 城阳区 2.82 530 5 东建大厦 原四方区 2.38 191 6 双利城央府 城阳区 2.11 488 7 信达金地蓝庭 原黄岛区 2.06 153 8 卓越和悦 高新区 1.89 189 9 世茂锦域 原黄岛区 1.80 155 10 卓越青岚郡 城阳区 1.56 164 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 重点企业 君一控股 融创中国 海信地产 和达集团 万科地产 卓越集团 保利发展 华润置地 银丰地产 龙湖集团 总金额 (亿元） 24.41 16.73 15.00 11.66 7.32 6.72 6.53 5.56 5.54 4.98 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【市场供需】本月住宅市场供销较上月均有上涨，价格有所上扬。分区域 看，原胶南、即墨成为供应主力，同时为成交主力。 300 近两年青岛市（市场实际口径下）商品住宅供销月度走势 元/平16000 250 15500  2021年6月份全市商品住宅市 200 15000 场新增13947套，约164.3万 150 14500 平，面积环比上升35%，同比 100 14000 下降20%； 50 13500 0 13000 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06  销量12142套，约145.7万 2019年 35 万平 30 25 20 15 供应面积 2020年 销售面积 销售价格 2021年6月份青岛市各区域商品住宅供需价格对比 2021年 元/平 平，销量面积环比上升6%， 同比下降9%； 80000 60000 40000  成交均价15684元/平，环比 上涨3%，同比上升5%。 10 20000  分区域看，即墨和原胶南成交 5 0 0 量最为突出，其次是胶州、原 市南区 原市北区 原四方区 李沧区 崂山区 原黄岛区 原胶南市 城阳区 高新区 即墨区 胶州市 平度市 莱西市 黄岛。 供应面积 销售面积 销售价格 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【存量去化】截至6月末商品住宅市场存量为2037万平，去化周期维 持在15个月。各区域中，胶州、原胶南和即墨库存最多，市南和胶州 去化周期最长 万平 近两年全市商品住宅存量月度变化走势 存量面积 去化周期 月 3000 30 2000 13 12 13 13 13 13 14 17 18 18 19 19 17 15 14 15 15 14 15 16 15 15 15 15 25 20 15 1000 10 5 0 0 201907 201909 201911 202001 202003 202005 202007 202009 202011 202101 202103 202105 2021年6月底全市商品住宅存量区域分布 面积 套数 套 万平 500 45000 450 40000 400 35000 350 30000 300 250 200 25000 20000 150 15000 100 10000 50 5000 0 0 市南区 原市北 原四方 李沧区 崂山区 原黄岛 原胶南 城阳区 高新区 即墨区 胶州市 平度市 莱西市 原市北 高新区 原四方 李沧区 原胶南 原黄岛 城阳区 青岛市 平度市 即墨区 崂山区 莱西市 胶州市 市南区 2021年6月份各区域去化周期对比 6 7 10 10 12 13 13 15 16 17 18 22 22 0 5 10 15 20 25 29 30 35 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【单价段、总价段】各单价段中，1-1.2万元/平之间产品成交最多，多 集中于近郊区；总价方面，90-120万和120-150万成交量较为集中 2500 2000 1500 1000 500 0 套 4000以下 套数 42 2021年6月份全市商品住宅成交单价区间分布 4000-6000 6000-8000 8000-10000 287 1218 1690 1000012000 2165 1200014000 1877 1400016000 1540 1600018000 981 1800020000 434 2000025000 713 25000以上 1195 3000 2000 1000 0 套数 50万以内 123 50-70 476 2021年6月份全市商品住宅成交总价区间分布 70-90 1264 90-120 2588 120-150 2242 150-180 1405 180-200 800 200-250 1149 250-300 492 300-500 1131 500万以上 472  2021年6月份， 1-1.2万元/平之间单价段产品成交最多，占比18%，其次是1.2-1.4万元/平，占比为15%；从总价来看，90-120万总价 段成交量最大，占比21%，其次为120-150万总价段，占比18%。 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【面积段】6月份110-130平面积段为供销主力，110-130平面积段产 品存量亦最大，110-130平面积段去化周期最短 6000 4000 2000 0 70以下 去化周期（月） 青岛市 市南区 原市北区 原四方区 李沧区 崂山区 原黄岛区 原胶南 城阳区 高新区 即墨区 胶州市 平度市 莱西市 70-90 70以下 42 83 284 14 115 —— 18 59 51 7 62 57 60 71 2021年6月青岛商品住宅供销存面积在各户型面积段分布 新增量(套) 销售量(套) 可售存量(套) 60000 40000 20000 90-110 110-130 130-144 6月末各区市各户型面积段去化周期（月） 144-160 160-200 0 200以上 70-90 13 42 122 13 21 26 13 13 10 6 7 24 31 49 90-110 14 14 11 8 8 10 15 14 12 10 12 21 17 16 110-130 13 17 3 6 10 6 9 11 12 7 14 21 13 17 130-144 16 12 5 12 11 14 15 14 9 5 25 25 17 22 144-160 19 18 8 83 4 19 18 15 15 5 27 44 23 45 160-200 22 248 16 6 11 18 21 25 15 13 34 42 13 37 200以上 41 22 —— 68 25 29 24 36 90 22 46 93 29 93 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【建筑类型】6月份高层和中高层成交最多，各占比35%；超高层成交 量最少 2021年6月份全市商品住宅成交物业类型区间分布 供销体量：套 60000 销售 新增 存量 50000 40000 30000 20000 10000 0 别墅 多层 小高层 中高层 高层 超高层 2021年6月份全市商品住宅销量套数分布 超高层 1% 别墅 多层 4% 4% 小高层 21% 高层 35% 中高层 35% 产品类别 销售量(套) 新增量(套) 可售存量(套) 独栋别墅 4 0 724 双拼别墅 31 0 636 联排别墅 147 148 4246 叠拼别墅 293 240 4819 多层 484 222 19400 小高层 2538 3139 33559 中高层 4198 5111 47210 高层 4358 5087 51350 超高层 89 0 2232 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【商品住宅排行榜】6月份大云谷金茂府悦府居新增面积首位，融创影 都学府居销售面积榜首位，君一控股居本月企业销售额榜首  6月份商品住宅新增面积排名  6月份商品住宅销售面积排名  6月份重点房企销售金额排名 排名 项目 名称 行政 区域 1 大云谷金茂府 悦府 市北区 2 天泰公园壹号 莱西市 3 青岛印象和 黄岛区 4 碧水明珠 黄岛区 5 胶州湾空港新 城 胶州市 6 滨泰上海新城 莱西市 7 越秀铂悦府 胶州市 8 中冶德贤公馆 即墨区 9 天安数码城 城阳区 10 金地康养智慧 谷 胶南市 新增面积 （万平） 7.37 7.02 6.82 6.31 5.77 5.59 4.60 3.79 3.56 3.50 新增 套数 533 616 592 625 522 473 348 324 260 394 排 项目 名 名称 行政 区域 1 融创影都学府 胶南市 2 大云谷金茂府悦 府 市北区 3 信达金地蓝庭 黄岛区 4 卓越和悦 高新区 5 世茂锦域 黄岛区 6 卓越青岚郡 城阳区 7 和达智慧生态城 城阳区 8 首创禧悦学府禧 瑞学府 金茂海尔产城创 9 大云谷金茂府 中铁青岛世界博 10 览城 即墨区 崂山区 胶南市 销售面积 （万平） 3.82 3.12 2.06 1.89 1.80 1.56 1.44 1.35 1.27 1.26 销售 套数 334 233 153 189 155 164 127 138 88 116 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 重点企业 君一控股 融创中国 海信地产 和达集团 卓越集团 保利发展 银丰地产 华润置地 青特置业 龙湖集团 总金额 (亿元） 23.89 16.34 14.12 8.71 6.59 6.21 5.52 5.30 4.62 4.51 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【供销存价】本月别墅市场供销齐降，价格上升，去化周期升至30个月 近两年青岛市别墅供销月度走势 元/㎡ 30 万平方米 供应面积 销售面积 销售价格 25000 25 20000 20 15000 15 10000 10 5 5000 0 0 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2020年 2021年  6月份全市别墅市场新增388 套，约6.9万平，面积环比下 降13%，同比下降50%；  销售475套，约8.7万平，面积 环比上升27%，同比下降 24%； 300 万㎡ 近两年全市别墅住宅存量月度变化走势 面积 去化周期 月 40 200 30 20 100 10 0 0 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2020年 2021年  成交均价21864元/m²，价格 环比持平，同比上涨4%。  截止6月底，全市别墅市场存 量为215万平，去化周期为29 个月。 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【分维度分析】6月份，叠拼、联排为成交主力，成交主要集中在原胶 南和城阳区；成交主力面积段为140-180㎡；2-2.5万/㎡单价段成交量 最多 2021年6月份别墅不同建筑类型销量分布 1% 8% 54% 37% 独栋别墅 双拼别墅 联排别墅 叠拼别墅 套 300 250 200 150 100 50 0 140以下 2021年6月份全市别墅成交面积区间分布 销售套数 140-180 180-250 250-300 300-400 400-500 500以上 2021年6月份全市别墅分区域供销价对比 元/㎡ 万㎡ 200 套 6 60000 2021年6月份全市别墅成交单价区间分布 4 40000 100 2 20000 0 0 市原原李崂原原城高即胶平莱 南市四沧山黄胶阳新墨州度西 区北方区区岛南区区区市市市 供应面积 销售面积 销售价格 0 6000以下 6000-8000 8000-10000 10000-1200012000-1400014000-1600016000-1800018000-2000020000-25000 25000以上 销售套数 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【别墅排行榜】6月份，依山颐墅项目居供应首位，佳源海玥府项目为 销售面积榜首，君一控股为本月别墅房企销冠  6月份别墅新增面积排名  6月份别墅销售面积排名  6月份别墅房企销售金额排名 排名 1 项目名称 行政区域 新增面积 （万平） 新增套数 依山颐墅 原胶南市 1.42 73 2 佳源海玥府 原胶南市 1.30 80 3 和达海映山 原胶南市 1.06 62 4 东方小镇点星 谷 原胶南市 0.89 44 5 昆仑府 城阳区 0.84 54 6 龙湖光年 原黄岛区 0.48 30 7 海信花街小镇 原胶南市 0.33 16 8 西发融信缦山 兰庭 原胶南市 0.26 12 9 天一仁和之城 胶州市 0.15 8 10 和昌海云曦岸 原胶南市 0.12 9 排名 1 项目名称 佳源海玥府 行政区域 销售面积 （万平） 销售套数 原胶南市 0.48 30 2 领秀珊瑚湾 高新区 0.42 29 3 新城云樾晓院 高新区 0.34 18 4 和达海映山 原胶南市 0.32 20 5 万科金域华府 城阳区 0.30 19 6 恒大悦珑台 即墨区 0.28 13 7 海尔地产波尔多 小镇 崂山区 0.28 14 8 保利科创紫荆阁 高新区 0.26 14 9 和达智慧生态城 城阳区 0.22 14 10 融创阿朵小镇 原胶南市 0.20 13 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 重点企业 总金额（亿元） 君一控股 恒大集团 和达集团 浙江佳源 融创中国 万科地产 保利发展 北科建 新城控股 世茂集团 1.65 1.22 1.15 1.02 0.99 0.79 0.72 0.70 0.69 0.64 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【供销存价】本月商业市场供降销升，价格下降，去化周期升至91个月。 近24个月内青岛市（市场实际口径下）商业供销月度走势 20 供应面积 销售面积 成交价格 25000 20000  6月份全市商业市场新增1031 15000 套，约9.2万平，面积环比下 10 10000 降16%，同比下降25%； 5000 0 0  销售862套，约9.6万平，面积 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 环比上升19%，同比上升 2020年 2021 34%； 700 万平方米 24个月内全市（市场实际口径下）商业存量月度变化走势 存量面积 去化周期 650 600 550 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2020年 2021年 150.00 100.00  成交均价14224元/平，环比 上升13%，同比下降7%。 50.00 0.00  截止到6月底，全市商业市场 存量669万平，去化周期升至 91个月。 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【区域对比】6月全市商业物业北城区成交较为活跃（多个公寓项目整 签）；从去化周期来看，北城区存量最高，去化压力最大。 元/平 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 25442 市南区 27903 主城区 24293元/平 2021年6月份全市（市场实际口径下）各区域供销价格对比 28292 西城区 19846元/平 北城区 9628元/平 22614 23421 23247 14035 9331 13810 原市北 原四方 李沧区 崂山区 原黄岛 原胶南 城阳区 高新区 新近增郊供区应 11786元/平 11776 11843 即墨区 胶州市 网签销量远郊区 8171元/平 销售价格 万平 4 11569 3 2 6029 1 平度市 0 莱西市 万平 150 100 140 50 0 市南区 2021年6月份全市（市场实际口径下）各区域存量以及去化对比 主城区 去化周期103 265 西城区 去化周期99 北城区 去化周期107 近郊区 去化周期73 98 56 177 82 157 116 116 81 52 原市北区 原四方区 李沧区 崂山区 原黄岛区 原胶南市 城阳区 高新区 即墨区 胶州市 可售存量 远郊区 去化周期81 去化周期月 300 200 104 67 100 平度市 0 莱西市 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【物业形态】6月，商业市场中社区商业成交占比依旧最高，为市场需求 主力；存量方面，社区商业存量最高，专业市场去化周期最长；价格方 面，除公寓/写字楼商铺和购物中心外，各业态均有所上涨 40000 20000 6月份全市（市场实际口径下）商业各物业形态销量 2% 0% 公寓/写字楼商铺 9% 19% 社区商业 商业街区 购物中心 69% 专业市场 6月份全市（市场实际口径下）商业各物业形态存量 600 1000 812 400 500 200 322 0 103 72 公寓/写字楼商铺 社区商业 86 商业街区 购物中心 存量面积 去化周期 0 专业市场 近两年全市（市场实际口径下）商业各物业形态成交均价月度走势 月 0 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2019年 2020年 2021年 公寓/写字楼商铺 社区商业 商业街区 购物中心 专业市场 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【商业排行榜】6月，四方区中海寰宇天下项目居新增面积榜第一，中交 中央公元项目居销售面积榜首位，万科地产本月商业企业销售额榜首  6月份商业新增面积排名 排名 项目 名称 行政 新增面积 新增 区域 （万平） 套数 1 中海寰宇天下 四方区 22861.92 320 2 苏家社区安置房项目 李沧区 5870.11 50 3 中冶德贤公馆 即墨区 5328.44 71 4 金茂中欧国际城 高新区 5250.97 72 5 绿地国际花都 胶南市 5157.97 3 6 动投壹中心 城阳区 4193.19 42 7 海信湖岛世家二期 四方区 3535.98 40 8 绿城理想之城 李沧区 3384.45 43 9 海信依云小镇 崂山区 2825.58 23 10 中杰时代广场 平度市 2722.71 49  6月份商业销售面积排名  6月份商业企销售金额排名 排名 1 2 3 项目 名称 中交中央公元 万科桃花源 万科金域华府 行政 区域 销售面积 销售 （万平） 套数 即墨区 8903.77 74 城阳区 8013.46 55 城阳区 6269.1 39 排名 1 2 3 重点企业 万科地产 中交地产 绿城集团 总金额 (亿元） 1.69 0.94 0.89 4 绿城理想之城 李沧区 4233.26 26 5 动投壹中心 城阳区 4193.19 42 6 凯琻中心 即墨区 3192.96 41 4 黑卓地产 5 碧桂园集团 6 海信地产 0.84 0.59 0.44 7 黑卓中心 黄岛区 2963.24 2 7 和记黄埔地产 0.41 8 天泰时光印象 莱西市 2775.34 1 8 动投集团 0.40 9 鲁商泰晤士小镇 城阳区 2462.2 23 9 世茂集团 0.38 10 碧桂园东城时代 莱西市 2163.36 18 10 中国金茂 0.35 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【供销存价】本月办公市场供销价齐降，去化周期为53个月 近24个月内青岛市（市场实际口径下）办公供销月度走势 40 20000 供应面积 销售面积 成交价格 30 15000  6月份全市办公市场新增272 20 10000 套，约1.1万平，面积环比上 升184%，同比下降68%； 10 5000 0 0 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2020年 2021年  销售356套，约4.7万平，面积 环比上升9%，同比下降 45%； 24个月内全市（市场实际口径下）办公存量月度变化走势 400 万平方米 存量面积 去化周期 100 300 80 60 200 40 100 20 0 0 6 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2020年 2021年  成交均价13092元/平，环比 下降12%，同比下降20%。  截止到6月底，全市办公市场 存量356万平，去化周期升为 68个月。 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【区域对比】6月，办公市场供应主要来自原黄岛区；成交主要集中在 原四方区；1万-1.5万元/㎡单价段和160-200万总价段办公产品成交 份额最大 2021年6月份青岛市（市场实际口径下）各区域办公市场情况 供应面积 销售面积 成交均价 3 30000 2 16327 15389 14520 1 21094 14763 8401 7869 8133 9190 6378 6566 20000 10000 0 0 0 0 市南区 原市北区 原四方区 李沧区 崂山区 原黄岛区 原胶南市 城阳区 高新区 即墨区 胶州市 平度市 莱西市 各单价段成交套数分布 两万五以上 3% 一万五至两万 15% 五千以下 2% 五千至一万 15% 一万至一万五 65% 各总价段成交套数分布 40万以下 2% 40-80万 200万以上 16% 16% 80-120万 9% 160-200万 40% 120-160万 17% 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【办公排行榜】6月，广厦瑞府项目居新增面积榜第一，东建大厦项目 居销售面积榜首位，海信地产企业销售额榜首  6月份办公新增面积排名 排名 1 项目 名称 广厦瑞府 行政 区域 新增面积 （万平） 黄岛区 1.08 新增 套数 272 2 —— —— —— —— 3 —— —— —— —— 4 —— —— —— —— 5 —— —— —— —— 6 —— —— —— —— 7 —— —— —— —— 8 —— —— —— —— 9 —— —— —— —— 10 —— —— —— ——  6月份办公销售面积排名 排名 项目 名称 1 东建大厦 2 万丽国际广场 3 天安数码城 4 万科中心城 行政 区域 销售面积 （万平） 销售 套数 四方区 21675.98 185 即墨区 2839.1 6 城阳区 2124.4 6 城阳区 1841.62 16 5 青铁华润城 崂山区 1490.09 15 6 招商局青岛蓝湾网 谷 高新区 1397.76 2 7 中星商务楼 市南区 1392.78 15 8 海信君澜 崂山区 1076.57 8 9 金地蓝泰观海听澜 四方区 1066.13 6 10 和达新都汇 四方区 990.82 10  6月份办公企销售金额排名 排名 重点企业 1 青岛东昊房地产 2 海信地产 3 华润置地 4 青岛麦家贺置业 青岛开发投资有限 5 公司 6 金地集团 7 天安数码城集团 8 和达集团 总金额 (亿元） 3.09 0.34 0.22 0.22 0.21 0.19 0.18 0.17 9 君一控股 0.13 10 万科地产 0.12 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【供销存价】本月公寓市场供销齐升，价格下降，存量下降，去化周期 降至70个月 万㎡ 40 20 近24个月内青岛市（市场实际口径下）公寓供销月度走势 供应面积 销售面积 成交均价 元/㎡  6月份全市公寓市场新增供应 20000 2081套，约10.4万平，环比 10000 上升349%，同比下降52%； 0 0 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2020年 2021  销售2675套，约12.5万平， 环比上升221%，同比上升 247%； 24个月内全市（市场实际口径下）公寓存量月度变化走势  成交均价10793元/平，环比 400 万平方米 存量面积 去化周期 100 下降20%，同比下降19%。 300 80 200 60  截止6月底，全市公寓市场存 100 40 量为321万平，环比下降 20 0 0 1%，去化周期降至69个月。 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2020年 2021 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【区域对比】6月份公寓市场供应主要来自原胶南和城阳，成交主要集 中在城阳；市场成交主力为50㎡以内小户型和40-80万低总价产品 万㎡ 10 2021年6月份各区域市场情况 供应面积 销售面积 成交均价 元/平 30000 20000 5 10000 0 0 市南区 原市北 原四方 李沧区 崂山区 原黄岛 原胶南 城阳区 高新区 即墨区 胶州市 平度市 莱西市 1% 0% 1% 各面积段成交套数分布 1% 15% 82% 50㎡以内 50-70㎡ 70-90㎡ 90-120㎡ 120-145㎡ 145㎡以上 1% 0% 1% 各总价段成交套数分布 5% 23% 70% 40万以下 40万至80万 80万至120万 120万至160万 160万至200万 200万以上 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【公寓排行榜】6月份金茂中欧国际城项目居新增榜首，和达智慧生态 城居销售面积榜首位，和达集团为本月公寓销售额销冠  6月份公寓新增面积排名 排名 项目 名称 1 金茂中欧国际 城 行政 区域 高新区 2 动投壹中心 城阳区 新增面积 （万平） 2.66 2.49 新增 套数 452 496 3 和昌海云曦岸 原胶南市 4 天美艺创园项 目 原胶南市 海尔地产国际 5 信息谷（悦湖 原黄岛区 兰庭） 6 鲁商蓝岸丽舍 崂山区 7 华润国际海洋 智区 原胶南市 8 依山颐墅 原胶南市 9 —— —— 10 —— —— 1.47 1.03 0.88 0.85 0.50 0.50 —— —— 320 220 210 186 144 53 —— ——  6月份公寓销售面积排名  6月份公寓房企销售金额排名 排名 项目 名称 1 和达智慧生态 城 行政 区域 城阳区 2 动投壹中心 城阳区 销售面积 （万平） 2.56 2.40 销售 套数 609 488 排名 1 2 重点企业 和达集团 动投集团 总金额 (亿元） 2.58 2.14 3 双利城央府 城阳区 2.03 481 3 双利地产 2.03 4 万科金域蓝湾 原黄岛区 1.33 268 5 黄金午山国际 崂山区 0.42 15 6 天一仁和财富 中心 城阳区 0.34 95 7 龙湖滟澜海岸 城阳区 0.32 81 8 碧桂园云著 原四方区 0.22 57 4 万科地产 5 青岛弘博置业有限 公司 6 鲁商集团 7 龙湖集团 8 天一仁和 1.45 0.78 0.64 0.36 0.36 9 世茂悦海 原胶南市 0.22 40 10 鲁商蓝岸丽舍 崂山区 0.20 43 9 碧桂园集团 10 恒大集团 0.34 0.34 06广告投放 本月广告投放量以即墨区最多，投放3次，投放量约24.9万 元；从项目投放看，鲁信盤谷花园投放最多，投放3次，约 24.9万元 1 媒体投放 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【媒体投放】本月广告投放量以即墨区最多，投放3次，投放量约24.9万 元；从项目投放看，鲁信盤谷花园投放最多，投放3次，约24.9万元 3.5 2021年6月份全市广告投放量区域分布 投放量 投放金额 30 3 25 2.5 20 2 15 1.5 1 10 0.5 5 0 0 城阳区 胶州市 即墨区 崂山区 原黄岛区 高新区 原市北区 市南区 李沧区 原四方区 原胶南市 莱西市 平度市 区域 项目 投放量 投放金额（万元） 排名 即墨区 鲁信盤谷花园 3 24.9 1 胶州区 保利云禧 1 8.3 2 高新区 紫荆阁和光墅 1 8.3 2 原胶南区 半岛美庐 1 8.3 2 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 07项目关注 6月总计23个项目加推，共推出3749套房源，去化2147套，去化 率58% 1 开盘统计 2 营销活动 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 • 开盘统计 • 营销活动 二手房市场 【开盘统计】6月全市共23个项目开盘，加推个数环比增加1个 2017年以来月度开盘项目个数统计 70 60 50 40 30 20 10 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 6 2017 2018 2019 2020 2021 电话： 0532-80936157 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 • 开盘统计 • 营销活动 二手房市场 电话： 0532-80936157 【开盘统计】6月总计23个项目加推，共推出3749套房源，去化2147 套，去化率58% 18000 16000 2017年以来月度加推、认购及认购率走势 系列2 系列3 系列1 15965 100% 90% 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 11711 12488 7981 8355 4855 4277 7267 7020 7138 5767 5063 4666 4476 5849 5258 6180 6663 5459 6836 6069 3169 2970 41049182 5152 490496442766 3459 2862 6782 5596 5182 3877 3876 3676 39142041 2955 37136651 3749 818666 1453 1703 404 974 151 0 1099 166 2095 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01 03 05 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2017 2018 2019 2020 2021 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 • 开盘统计 • 营销活动 二手房市场 【开盘统计】2021年6月开盘房源主要来自原四方区，共推出759套房 源，占本月开盘总数20%；其次为即墨区，共推出581套房，占本月开 盘总数15% 2021年5月各区域加推、认购及认购率分布 800 推出套数 认购套数 平均开盘认购率 1 700 0.89 600 0.76 500 0.59 400 300 200 390 100 296 0 城阳区 359 213 胶南市 456 405 黄岛区 581 0.3 176 即墨区 0.4 374 150 李沧区 0.35 268 95 平度市 0.67 562 377 市北区 0.9 0.8 0.7 0.57 0.6 759 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 435 0 四方区 电话： 0532-80936157 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 • 开盘统计 • 营销活动 二手房市场 【营销活动】锐理数据监测2021年6月份全市95个项目活动信息，营 销主题多以线上优惠促销、品牌活动、DIY等活动为主 电话： 0532-80936157 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 • 开盘统计 • 营销活动 二手房市场 【营销活动】锐理数据监测2021年6月份全市95个项目活动信息，营 销主题多以线上优惠促销、品牌活动、DIY等活动为主 电话： 0532-80936157 08二手房市场 6月新增挂牌1.59万套，其黄岛区为新增主力区域，新增3928套； 6月成交6829套，63.08万㎡；西海岸成交1523套领跑全市销量； 截至6月末，青岛市累计挂牌22.25万套，挂牌价格21330元/㎡。 1 新增情况 2 成交情况 2 累计挂牌 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 • 新增情况 • 成交情况 • 累计新增 电话： 0532-80936157 【新增挂牌】青岛市2021年6月新增挂牌1.59万套，其黄岛区为新增 主力区域，新增3928套 •近一年青岛市二手房（商品住宅）新增挂牌情况 20000 15000 10000 5000 0 202007 202008 202009 202010 202011 202012 202101 202102 202103 新增挂牌套数（套） 202104 202105 202106 •本月各区域二手房（商品住宅）新增挂牌情况 5000 4000 3000 2000 1000 0 黄岛区 市北区 城阳区 李沧区 市南区 新增挂牌套数（套） 胶州市 崂山区 即墨区 莱西市 平度市 二手房挂牌数据来源：诸葛找房，监测范围不包含平度市、莱西市 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 • 新增情况 • 成交情况 • 累计新增 电话： 0532-80936157 【成交情况】青岛市2021年6月成交6829套，63.08万㎡；西海岸成 交1523套领跑全市销量 •近一年青岛市二手房（商品住宅）成交情况 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 202007 202008 202009 202010 202011 202012 202101 成交面积（万㎡） 202102 202103 202104 成交套数 202105 202106 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 •本月各区域二手房（商品住宅）成交情况 20 1523 15 1337 10 729 5 0 黄岛区 新市北区 城阳区 876 李沧区 646 即墨区 490 市南区 334 崂山区 成交面积（万㎡） 成交套数（套） 2000 1500 329 莱西市 1000 258 215 500 92 胶州市 平度市 0 高新区 二手房成交数据来源：青岛网上房地产 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 • 新增情况 • 成交情况 • 累计新增 电话： 0532-80936157 【累计挂牌】截至2021年6月末，青岛市累计挂牌22.25万套，挂牌价 格21330元/㎡ •近一年青岛市二手房（商品住宅）累计挂牌情况 300000 累计挂牌套数（套） 挂牌价格（元/㎡） 24000 200000 100000 23000 22000 21000 0 20000 202006 202007 202008 202009 202010 202011 202012 202101 202102 202103 202104 202105 202106 •各区域二手房（商品住宅）累计挂牌情况 50000 40000 30000 20000 10000 0 16891 黄岛区 25474 市北区 15454 城阳区 22388 李沧区 37069 累计挂牌套数（套） 41752 挂牌价格（元/㎡） 市南区 崂山区 9968 胶州市 12164 即墨区 50000 40000 30000 20000 10000 0 二手房挂牌数据来源：诸葛找房，监测范围不包含平度市、莱西市 锐理 (中国) 锐理（中国）是一家以数据和技术为基础，结合行业知识与经验， 为房地产企业及专业人士提供全方位服务的高科技企业。 锐理关注房地产产业链条上下游各环节，为开发商、供应商提供深度合作的平台 10 余家分支机构 34+ 业务布盖 城市 200 余名员工 顾问策划 地产大数据 新媒体品牌运营 房大虾经纪人 智慧社区解决方案 • 国家高新技术企业 • 双软认证企业 4 国际领先的 大数据专利技术 项 26 软件著作权 项 锐理数据 城市之眼 以城市为载体，通过城市可视化、 AI报告、城市多维研究模型等分析， 为各种城市研究及 产业发展决策提 供全方位的直观分析平台！ 专题地图 根据客户需求将数据用地图的形式 进行展示，从地图上就能直观判断 每一个区域、板块的供销存价、市 场活跃度 RAP房地产数据监控系统 实际监控各城市每一宗土地供应与成交 情况、实时监控每个楼盘每一套房间的 交易，并可灵活查询、统计分析。 定制化周月报 根据客户或项目需求，定期监测相关市 场及竞品的产品、营销、交易动态，形 成定期报告。 【主题服务】 定位咨询 项目定位、产品定位、主题概念 投资研判 城市进入、拿地分析、可行性研判 专题研究 客户研究、产品研究、企业发展策略 锐理顾问 住宅地产 以居住类物业为主，包括大盘开发 商业地产 商业、写字楼、公寓、综合体 主题地产 旅游地产、养老地产、工业地产…… 【涉及物业范围】 锐理传播 专业·资讯服务 行业资讯报道、市场热点追踪、 发展趋势研判；土地资源整合、 项目价值剖析、产品深度解构等 全面·社群覆盖 锐理数据全国75个微信群,22个QQ 群（大部分500人/群）整合运营推 广，强势覆盖行业10万+主流人群 （锐理数据微信公众号） 精准·线下活动 城市/土地/产品推介、研究报告发布、 行业高端论坛、主题研究沙龙、大咖公 开课等 立体·推广平台 锐理数据微信公众号（@锐理数据、@ 重庆锐理数据、@昆明锐理、@青岛锐 理、@烟台锐理）、《锐理房地产内 参》、锐理地产网、锐理数据头条号、 锐理数据一点号、锐理学堂·公开课等 锐理全国布局情况 西安 济南 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