锐理数据：2021年6月份烟台房地产市场月度简报

烟台房地产市场月度简报 2021年6月 烟台锐理数据 （本报告仅供行业内部参考使用） CONTENT 目录 1.市场综述 2.行业资讯 3.宏观市场 4.土地市场 5.商品房市场 6.项目关注 01市场综述 1 市场综述 市场综述 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 项目关注 电话： 0532-80936157 政策 经济 土地 住宅 市场 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【行业速递】 p重点资讯： 发改委：支持人口净流入大城市中符合条件的保障性租赁住房建设； 住建部：推进县城绿色低碳建设 县城新建住宅以6层为主； 财政部：将国有土地使用权出让收入划转给税务部门负责征收； 烟台市住建局：烟台市为新就业无房职工发放住房租赁补贴。 【土地概况】 p土地供需：6月土地市场供应量上升，共出让土地4宗，建面约57.92万平，面积环比上涨293%、同比上涨329%；6 月土地市场成交量下降，共成交土地1宗，建面约14.75万平，面积环比下降61%、同比下降75%。 p土地结构：本月供应以住宅兼容商业及商业用地为主，成交为10-20万平的住宅兼容商业用地。 p土地价格：本月福山区商住土地成交1宗，楼面地价为2597元/㎡，底价成交。 【商品房市场】 p 市场供需：2021年6月份全市商品房市场新增5660套，约58.53万平，面积环比增加21%、同比减少28%；销售 3461套，约38.47万平，面积环比减少14%、同比减少19%；成交均价11558元/平，环比下降3%、同比下降2%。 分区域看，芝罘区、莱山区、开发区为供销热点区域。 p 存量去化：截至6月末全市商品房存量993.18万㎡，去化周期为26个月。各区域中，芝罘区库存最高，高新区存量 最低。 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【住宅市场】 p 市场供需：2021年6月份全市商品住宅市场新增4881套，约54.3万平，面积环比增加22%，同比减少23%；销量 3010套，约34.45万平，销量面积环比减少17%，同比减少20%；成交均价11518元/平，环比下降3%，同比下降 1%。分区域看，芝罘区成交量最为突出，其次是开发区、莱山区。 p 存量去化：截至6月末商品住宅市场存量为670.62万平，去化周期20个月。各区域中，芝罘、莱山及牟平区库存最 大，开发区去化周期最短。 【别墅市场】 p 市场供需：6月份全市别墅市场新增供应0.49万㎡，环比减少26%；销售29套，约0.70万平，销售环比减少15%，同 比减少49%；成交均价20383元/平，价格环比上涨4%，同比上涨26%。 p 存量去化：截止6月底，全市别墅市场存量为45万平，去化周期升至76个月。 【商业市场】 p 2021年6月份全市商业市场新增420套，约2.80万平，面积环比下降14.5%，同比上涨17.8%；销售180套，约2.21 万平，面积环比上涨37.1%，同比下降21.1%；成交均价13489元/平，环比上涨8.6%，同比下降6.9%。 【办公市场】 p 6月份全市办公市场无新增供应；销售96套，约0.89万平，面积环比上涨4.6%，同比下降11.5%；成交均价10582元 /平，环比下降0.4%，同比下降5.4%； 【公寓市场】 p 6月份全市公寓市场新增供应面积约1.43万平，环比上涨172.04%；销售175套，约0.91万平，面积环比上升 14.57%，同比上升76.58%；成交均价9351元/平，环比上升12.72%，同比上升1.06%； 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 项目关注 【开盘监控】 p锐理数据监测6月总计7个项目开盘，共推出1616套房源，去化617套，去化率38% 【营销活动】 p锐理数据监测2021年6月份烟台六区38个项目活动信息，营销主题多以端午节活动、618年中优惠促销等活动为主 电话： 0532-80936157 02行业资讯 发改委：支持人口净流入大城市中符合条件的保障性租赁住房建设； 住建部：推进县城绿色低碳建设 县城新建住宅以6层为主； 烟台市住建局：烟台市为新就业无房职工发放住房租赁补贴； 1 资讯概览 2 重点资讯 资讯速递 行业资讯 • 资讯概览 • 重点资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 项目关注 电话： 0532-80936157 周日 周一 6 7 周二 1 周三 2 ü 银保监会：坚决遏制经 营贷违规流入房地产苗 头 成立专门工作组 ü 发改委：支持人口净 流入大城市中符合条 件的保障性租赁住房 建设 8 9 周四 3 ü 烟台市为新就业无 房职工发放住房租 赁补贴 10 周五 周六 4 5 ü 财政部：将国有土地使用 权出让收入划转给税务部 门负责征收 ü 烟台开发区年内建19处 公办幼儿园 推行"国企办 园"模式 11 12 ü 印花税法草案二审:国 务院可对居民住房需 求保障减免印花税 ü 住建部：推进县城绿色 ü 低碳建设 县城新建住宅 以6层为主 市区道路综合改造提 升项目将于本月底提 前完工 ü 国资委：七个方面 入手促进央企租赁 健康发展 加强风险 防范 13 14 15 ü 潍烟铁路6标福山 跨内夹河特大桥 现浇梁正式浇筑 16 17 18 19 ü 财政部、税务总局： ü 企业按规定改制重组 暂不征土地增值税 烟台不动产登记“全 市通办” “五合一” ü 住建部:加快推进基 础设施数字化、网 络化、智能化建设 和改造 ü 缓解新市民青年人等群体 住房困难 加快发展保障 性租赁住房的政策 实现只跑一趟 20 21 22 23 24 25 26 ü 六部门发文加强住房 租赁企业资金监管 ü ü 烟台开发区快速推进 “四大片区”和76个 建设项目更新 新城建来了，烟台绿色 建筑迈上新高度 数字 建造驱动智慧未来 ü 烟台高新区引进人 才生活补贴和购房 补贴明白纸 27 28 29 30 ü 住建部等3部门印发 《意见》乡村居住条件 将有大变化 政策法规 宏观经济 市场动态 城市规划 土地 其他 资讯速递 行业资讯 • 资讯概览 • 重点资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 项目关注 电话： 0532-80936157 发改委：支持人口净流入大城市中符合条件的保障性租赁住房建设 p 保障性租赁住房中央预算内投资专项以新型城镇化战略为导向，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，支持人 口净流入大城市中符合条件的保障性租赁住房建设 重点内容 l 6月2日，国家发改委印发《保障性租赁住房中央预算内投资专项 管理暂行办法》，从发布之日起施行，有效期五年。 l 据了解，《暂行办法》提到，保障性租赁住房中央预算内投资专项 以新型城镇化战略为导向，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的” 定位，支持人口净流入大城市中符合条件的保障性租赁住房建设， 推动解决符合条件的无房新市民、青年人等群体的住房困难问题， 优先满足从事基本公共服务群体租赁住房需求，促进有能力在城镇 稳定就业生活的常住人口有序实现市民化。 l 据悉，本专项原则上采用切块方式。综合考虑当年投资规模、建设 计划、项目储备和上年投资计划执行、审计和监督检查等情况，确 定各省、自治区、直辖市、计划单列市中央预算内投资年度切块规 模，由各省发展改革、住房城乡建设部门在规定时限内将切块资金 分解下达到具体项目，并上报备案。有关保障性租赁住房项目建成 后，各省要督促指导有关城市切实加强后续管理，确保依法合规。 l 支持范围和标准方面，《暂行办法》强调，本专项支持人口净流入 的大城市新建、改建保障性租赁住房及其配套基础设施建设。保障 性租赁住房以建筑面积不超过70平方米小户型为主，租金低于同 地段同品质市场租赁住房租金，具体条件由城市人民政府确定。 资讯速递 行业资讯 • 资讯概览 • 重点资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 项目关注 电话： 0532-80936157 住建部：推进县城绿色低碳建设 县城新建住宅以6层为主 p 限制县城民用建筑高度。县城民用建筑高度要与消防救援能力相匹配。县城新建住宅以6层为主，6层及以下住宅建筑 面积占比应不低于70%。 重点内容 l 6月8日，住房和城乡建设部等15部门发布关于加强县城绿色低碳 建设的意见。 l 据获悉，关于严格落实县城绿色低碳建设的有关要求，意见提到 控制县城建设密度和强度。县城建设应疏密有度、错落有致、合理 布局，既要防止盲目进行高密度高强度开发，又要防止摊大饼式无 序蔓延。县城建成区人口密度应控制在每平方公里0.6万至1万人， 县城建成区的建筑总面积与建设用地面积的比值应控制在0.6至0.8。 l 此外，限制县城民用建筑高度。县城民用建筑高度要与消防救援 能力相匹配。县城新建住宅以6层为主，6层及以下住宅建筑面积占 比应不低于70%。鼓励新建多层住宅安装电梯。县城新建住宅最高 不超过18层。确需建设18层以上居住建筑的，应严格充分论证， 并确保消防应急、市政配套设施等建设到位。加强50米以上公共建 筑消防安全管理。建筑物的耐火等级、防火间距、平面设计等要符 合消防技术标准强制性要求。 l 意见强调，营造人性化公共环境。严格控制县城广场规模，县城 广场的集中硬地面积不应超过2公顷。 控制县城道路宽度，县城内 部道路红线宽度应不超过40米。 l 意见还指出，推行以街区为单元的统筹建设方式。要合理确定县 城居住区规模，加强市政基础设施和基本公共服务设施配套，因地 制宜配置生活污水和垃圾处理等设施。 资讯速递 行业资讯 • 资讯概览 • 重点资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 项目关注 电话： 0532-80936157 财政部、税务总局：企业按规定改制重组暂不征土地增值税 p 为支持企业改制重组，优化市场环境，就继续执行有关土地增值税政策发出公告，有4种情况暂不征土地增值税。 重点内容 l 6月16日，财政部、税务总局发布了《关于继续实施企业改制重组 有关土地增值税政策的公告》。 l 为支持企业改制重组，优化市场环境，就继续执行有关土地增值税 政策发出公告，有如下4种情况暂不征土地增值税： l 企业按照《中华人民共和国公司法》有关规定整体改制，包括非公 司制企业改制为有限责任公司或股份有限公司，有限责任公司变更 为股份有限公司，股份有限公司变更为有限责任公司，对改制前的 企业将国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物（以下称房地产） 转移、变更到改制后的企业。 l 按照法律规定或者合同约定，两个或两个以上企业合并为一个企业， 且原企业投资主体存续的，对原企业将房地产转移、变更到合并后 的企业。 l 按照法律规定或者合同约定，企业分设为两个或两个以上与原企业 投资主体相同的企业，对原企业将房地产转移、变更到分立后的企 业。 l 单位、个人在改制重组时以房地产作价入股进行投资，对其将房地 产转移、变更到被投资的企业。 资讯速递 行业资讯 • 资讯概览 • 重点资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 项目关注 电话： 0532-80936157 国资委：七个方面入手促进央企租赁健康发展 加强风险防范 p 央企租赁在服务集团业务、实现降本增效、支持科技创新的过程中，也积累了一定的风险和问题，“为进一步促进央企 租赁健康发展，加强风险防范”，发布该通知。 重点内容 l 6月10日，国务院国资委发布了关于进一步促进中央企业所属融资租 赁公司健康发展和加强风险防范的通知。 l 据了解，央企租赁在服务集团业务、实现降本增效、支持科技创新的 过程中，也积累了一定的风险和问题，“为进一步促进央企租赁健康 发展，加强风险防范”，发布该通知。 l 通知共七条，摘要主要精神和重点内容如下： l 1.准确把握融资租赁公司功能定位强调。 l 2.严格规范融资租赁公司业务开展。 l 3.着力推动融资租赁公司优化整合。 l 4.持续加强融资租赁公司管理管控。 l 5.不断加强融资租赁公司风险防范。 l 6.加大融资租赁公司风险处置力度。 l 7.建立健全融资租赁公司问责机制。 资讯速递 行业资讯 • 资讯概览 • 重点资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 项目关注 电话： 0532-80936157 住建部：加快推进基础设施数字化、网络化、智能化建设和改造 p 加快推进基础设施数字化、网络化、智能化建设和改造。各地要加快运用新技术对城市水电气热等基础设施进行升级改 造。 重点内容 l 住建部研报指出，加快推进基础设施数字化、网络化、智能化建设和 改造。各地要加快运用新技术对城市水电气热等基础设施进行升级改 造。 l 在房屋市政工程施工方面，要认真贯彻落实城市建设安全专项整治三 年行动有关部署，紧盯建筑起重机械、深基坑、高支模等危险性较大 的分部分项工程和城市轨道交通工程等重点环节安全监管，从严从细 排查安全隐患，坚决遏制群死群伤事故。在房屋安全管理方面，要把 房屋使用安全隐患作为此次排查的重点，尤其要加强汛期城市低洼、 临河地段和老旧房屋使用安全隐患排查，下大力气推进违法建设和违 法违规审批全流程专项排查工作，逐一排查建筑立项、用地、规划、 施工、消防、特种行业等建设及运营相关的行政许可手续办理情况， 落实相关部门责任，推进安全隐患整治到位。在城市管理方面，要强 化城市治理风险防控，全面梳理城市治理风险清单，加快建设城市运 行管理服务平台，推行城市治理“一网统管”，加强对城市管理的统 筹协调、指导监督、综合评价。 l 要加快建立健全长效机制，以高水平安全促进高质量发展。一是理清 安全生产责任链条。二是摸清底数，建立平台。三是加快推进基础设 施数字化、网络化、智能化建设和改造。四是建立和完善城市安全运 行管理机制和工作体系。 资讯速递 行业资讯 • 资讯概览 • 重点资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 项目关注 电话： 0532-80936157 财政部：将国有土地使用权出让收入划转给税务部门负责征收 p 将由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府 非税收入（以下简称四项政府非税收入），全部划转给税务部门负责征收。 重点内容 l 6月4日，财政部官网显示，近日，财政部、自然资源部、税务总 局、人民银行联合发布《关于将国有土地使用权出让收入、矿产 资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收 入划转税务部门征收有关问题的通知》。 l 了解到，将由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入、 矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非 税收入（以下简称四项政府非税收入），全部划转给税务部门负 责征收。 l 自然资源部（本级）按照规定负责征收的矿产资源专项收入、海 域使用金、无居民海岛使用金，同步划转税务部门征收。 l 暂未开展征管划转试点地区要积极做好四项政府非税收入征收划 转准备工作，自2022年1月1日起全面实施征管划转工作。 l 据悉，四项政府非税收入划转给税务部门征收后，以前年度和今 后形成的应缴未缴收入以及按规定分期缴纳的收入，由税务部门 负责征缴入库，有关部门应当配合做好相关信息传递和材料交接 工作。税务部门应当按照国库集中收缴制度等规定，依法依规开 展收入征管工作，确保非税收入及时足额缴入国库。已缴入财政 非税专户，但尚未划缴国库的有关资金，由财政部门按非税收入 收缴管理制度规定缴入国库。 资讯速递 行业资讯 • 资讯概览 • 重点资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 项目关注 电话： 0532-80936157 烟台市住建局：烟台市为新就业无房职工发放住房租赁补贴 l 《意见》要求,新就业无房职工每户租赁补贴起点提升为300元/月,今年首次就业新市民申请住房保障,不再受收入、连续 缴纳社保等年限限制。 重点内容 l 从市住建局了解到,7月1日起,《关于进一步做好新市民住房保障工作 的实施意见》(以下简称《意见》)将正式实施,有效期至2024年6月30 日。《意见》要求,新就业无房职工每户租赁补贴起点提升为300元/ 月,今年首次就业新市民申请住房保障,不再受收入、连续缴纳社保等 年限限制。 l 按照《意见》,新市民申请住房保障的收入标准放宽条件,政策受益面 进一步扩大。此前,我市规定新市民申请住房保障的收入标准为人均年 收入不超过35900元。《意见》按照山东省相关文件要求,对2021年1 月1日以后首次就业的新市民,不再设收入线和连续缴纳社会保险、住 房公积金的年限限制。根据市就业办数据初步统计,放宽条件后,市本 级每年可纳入保障范围的新就业大中专以上毕业生达8000人以上,受 益面较以往明显扩大。 l 同时,进一步提高租赁补贴标准。我市原先对新市民实行定额发放租赁 补贴,每户补贴标准统一为240元/月,发放期限最长为36个月。《意见》 充分考虑学历层次、家庭成员数量等因素,分级提高了租赁补贴标准。 其中,对新就业无房职工,每户租赁补贴起点确定为300元/月;具有全日 制本科以上学历的,起点增加至400元/月;家庭成员数量超过1人的,每 增加1人再上调50元;对符合条件的外来务工人员,统一提高至300元/ 月,政策“含金量”大大提高。 资讯速递 行业资讯 • 资讯概览 • 重点资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 项目关注 电话： 0532-80936157 烟台市自然资源和规划局：烟台不动产登记“全市通办” “五合一”实现只跑一趟 从烟台市自然资源和规划局了解到，我市在前期六区实现不动产登记“全城通办”的基础上，已通过省“一网通办”平台 实现不动产登记“全市通办”。市民在同一家银行有抵押的二手房交易，也无须卖家“赎楼”，只跑一趟、只交一套材料 即可完成还清贷款、解除抵押、办理转移登记、申请新贷款、办理新抵押登记共五项业务。 烟台市城管局：烟台市管市政道路首遍全面维修完成 据了解，自今年3月22日年内首轮市管道路热沥青全面维修工作启动以来，市城管局市政养护中心克服设施病害重、点位 多；维修面积大、时间紧；气候条件差、降雨多，等多重困难，组织3个区片、5支队伍，加班加点快速推进维修施工， 现已完成首遍全面维修。累计完成车行道维修8.74万平方米、人行道维修2.42万平方米，有效改善市区冬季雨雪冻涨等 因素造成的设施病害，更好保障市民出行方便。 03宏观市场 经济运行稳定，固定资产投资增速下降，消费者价格指 数同比上升，房地产景气指数下降 1 经济运行 2 房价走势 3 市场开发 资讯速递 行业资讯 宏观市场 • 经济运行 • 房价走势 • 市场开发 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【固定资产投资、PMI】 2021年5月份，中国制造业采购经理指数为 51.0%，制造业保持平稳扩张；2021年1-5月份，全国固定资产投资 193917亿元，同比增长15.4%，增速比1-4月份下降4.5个百分点。 •固定资产投资（不含农户）同比增速 35 40 20 0 1-2月 -20 -40 -24.5 25.6 1-3月 -16.1 19.9 1-4月 -10.3 15.4 1-5月 -6.3 2020 1-6月 -3.1 2021 1-7月 -1.6 1-8月 0.3 1-9月 0.8 1-10月 1.8 1-11月 2.6 1-12月 2.9 p 2021年1-5月份，全国固定资产投 资（不含农户）193917亿元，同 比增长15.4%；同比2019年1-5 月份增长8.5%；增速比2021年14月份下降4.5个百分点。 •制造业采购经理指数走势 60 50 50 40 51.3 30 20 10 0 1月 50.6 35.7 2月 2020年 2021年 52 50.8 50.6 50.9 51.9 51.1 51.0 51.0 3月 4月 5月 6月 51.1 7月 p 2021年5月份，中国制造业采购经 51 51.5 51.4 52.1 51.9 理指数（PMI）为51.0%，制造业 保持平稳扩张。 8月 9月 10月 11月 12月 资讯速递 行业资讯 宏观市场 • 经济运行 • 房价走势 • 市场开发 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【CPI、PPI】 2021年5月，全国居民消费价格指数同比上升1.3%， 环比下降0.2%；工业生产者出厂价格同比上升9.0%，环比上升1.6% •全国居民消费价格涨跌幅 同比 环比 6 4 1.7 1.5 2 0 0.5 1.0 -2 2019年1月 2.3 2.5 -0.40.1 4月 2.7 2.7 2.8 0.0 -0.1 0.4 7月 2.8 0.7 3.8 4.5 3.0 0.9 0.9 0.4 10月 4.5 5.4 5.2 4.3 3.3 2.4 2.5 2.7 0.0 1.4 0.8 2020年1月 -1.2-40月.9-0.8-0.170月.6 2.4 0.4 1.7 0.5 -0.5 0.2 -0.3-0.2 0.4 0.9 1.3 0.2 -0.3-0.6 0.7 1.0 0.6 -0.5-0.3-0.2 10月 2021年1月 4月 •工业生产者出厂价格涨跌幅 同比 环比 9.0 10 6.8 4.4 5 0 -5 0.1 0.1 0.4 -0.6-0.1 0.1 0.9 0.3 0.6 0.0-0.3-0.8-1.2-1.6-1.4-0.50.0-0.4-1.5-3.1-3.7-3.0-2.4 -2 -2.1-2.1-1.5-0.40.3 0.2-0.3-0.2-0.10.1 0.1-0.10.0 0.1-0.5-1.0-1.3-0.40.4 0.4 0.3 0.1 0 0.5 1.1 1.0 1.7 0.8 1.6 0.9 1.6 2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 122月020年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 122月021年1月 2月 3月 4月 5月 p 2021年5月份，全国居民消费价格 同比上升1.3%，环比下降0.2%。其 中，城市同比上升1.4%，农村同比 上升1.1%。 p 2021年5月份，全国工业生产者出 厂价格同比上升9.0%，环比上升 1.6%。 资讯速递 行业资讯 宏观市场 • 经济运行 • 房价走势 • 市场开发 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【房地产指数】2021年5月我国房地产景气指数为101.17，环比下降。 2021年5月新建商品住宅价格同比上涨城市62个；环比上涨城市62个， 环比下跌城市8个 近两年我国房地产景气指数走势 102 101 100 99 98 97 96 95 202105 202104 202103 202102 202101 202012 202011 202010 202009 202008 202007 202006 202005 202004 202003 202002 202001 201912 201911 201910 201909 201908 201907 201906 201905 201904 201903 201902 201901 近一年新建商品住宅价格同比变动幅度 2 4 0 66 5 0 65 6 1 63 7 0 63 8 0 62 7 3 60 8 0 62 11 0 59 11 0 59 10 0 60 7 1 62 8 0 62 10 0 60 6 0 64 0 68 6 0 64 8 0 62 202001202002202003202004202005202006202007202008202009202010202011202012202101202102202103202104202105 同比价格上涨 同比价格持平 同比价格下降 近一年以来新建商品住宅价格环比变动幅度 15 11 12 8 23 22 9 1 7 2 10 6 5 9 2 8 7 19 25 22 14 2 12 2 6 2 666 5 3 8 0 47 26 38 50 57 61 59 59 55 45 39 42 54 56 62 62 62 21 202001202002202003202004202005202006202007202008202009202010202011202012202101202102202103202104202105 环比价格上涨 环比价格持平 环比价格下降 资讯速递 行业资讯 宏观市场 • 经济运行 • 房价走势 • 市场开发 土地市场 商品房市场 广告投放 项目关注 二手房市场 电话： 0532-80936157 【房地产指数】2021年1-5月，全国房地产开发投资增速、商品房销 售面积及销售金额、到位资金均同比上升，但增幅下降，房企购置面积 同比下降 全国房地产开发投资增速 同比 50 40 30 20 10 -3.3 -0.3 1.9 3.4 4.6 5.6 6.3 6.8 0 -7.7 38.3 25.6 21.6 18.3 7 -210020年1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-122月021年1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 全国房地产开发企业土地购置面积同比增速 同比 40 33 30 16.9 20 10 0 -0.9 -12.0 -8.1 -1 -2.4 -2.9 -3.3 -5.2 -1.1 4.8 -7.5 -10 -22.6 -20 -30 2020年1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-122月021年1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 全国商品房销售面积及销售额同比增速 商品房销售面积 商品房销售金额 133 150 88.5 100 68.2 52.4 50 0 -24.7 -18.6 -10.6 -5.4 -2.1 1.6 3.7 5.8 7.2 8.7 105 63.8 48.1 36.3 -50 -26.3 -19.3 -12.3 -8.4 -5.8 -3.3 -1.8 0 1.3 2.6 2020年1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-122月021年1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 全国房地产开发企业本年到位资金同比增速 同比 60 50 51.2 41.4 35.2 40 30 20 10 0 -13.8-10.4 -6.1 -1.9 0.8 0 4.4 5.5 6.6 8.1 -10 -20 2020年1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月 1-11月 1-122月021年1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 04土地市场 本月商住土地供应量上升，面积环比上涨293%；本月土地成交下降， 面积同比下降75% 1 整体市场 2 区域市场 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 • 整体市场 • 区域市场 • 成交结构 • 成交价格 • 排行榜 商品房市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【整体市场】本月商住土地供应量上升，面积环比上涨293%；本月土地成交下降，面积同比下降 75% 近两年全市土地供需对比月度走势 单位：万平方米 250 出让建筑面积 成交建筑面积 出让宗数 成交宗数 单位：宗数 14 12 200 10 150 8 100 6 4 50 2 0 0 2019年7月2019年8月2019年92月019年102月019年112月019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年92月020年102月020年112月020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月 p 6月土地市场供应量上升，共出让土地4宗，建面约57.92万平，面积环比上涨293%、同比上涨329%； p 6月土地市场成交量下降，共成交土地1宗，建面约14.75万平，面积环比下降61%、同比下降75%。 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 • 整体市场 • 区域市场 • 成交结构 • 成交价格 • 排行榜 商品房市场 项目关注 【区域市场】本月土地市场高新区供应2宗土地，芝罘区供应2宗土地，福山区成交1宗土地 单位：万㎡ 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 福山区 本月各区域土地供需情况 高新区 开发区 出让建面（万㎡） 莱山区 成交建面（万㎡） 牟平区 芝罘区 电话： 0532-80936157 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 • 整体市场 • 区域市场 • 成交结构 • 成交价格 • 排行榜 商品房市场 项目关注 【土地结构】本月供应以住宅兼容商业及商业用地为主，成交为10-20万平的住宅兼容商业用地 成交土地 出让土地 0% 2021年6月全市土地供需结构对比 100% 2021年6月份招拍挂成交居住商业用地建面分布 0% 0% 0% 0% 75% 25% 20% 住宅 40% 住宅兼容商业 60% 80% 商业兼容住宅 商业 100% 100% 100% 5万以下 5-10万 10-20万 20万以上 电话： 0532-80936157 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 • 整体市场 • 区域市场 • 成交结构 • 成交价格 • 排行榜 商品房市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【土地价格】本月福山区商住土地成交1宗，楼面地价为2597元/㎡，底价成交 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 元/平 7 8 9 10 11 12 1 近两年来全市土地招拍挂用地成交价格走势 楼面地价 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 2020年 溢价率 3 4 5 2021年 % 70 60 50 40 30 20 10 0 6 芝罘区 0 牟平区 0 莱山区 0 开发区 0 高新区 0 福山区 0 2021年6月份招拍挂居住商业用地楼面地价分布 单位：元/平 2597 500 1000 1500 2000 2500 3000 2021年6月份招拍挂成交居住商业用地溢价率分布 100% 0% 0-20% 20-50% 50-100% 100%以上 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 • 整体市场 • 区域市场 • 成交结构 • 成交价格 • 排行榜 商品房市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【成交排行榜】6月，万科地产拿下福山区天府重工地块，成交建面14.75万方，成交金额3.83亿 p 6月份企业成交土地面积排名 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 企业名称 万科地产 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 土地建面 (万平） 14.75 —— —— —— —— —— —— —— —— —— p 6月份企业成交土地金额排名 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 企业名称 万科地产 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 总金额 (亿元） 3.83 —— —— —— —— —— —— —— —— —— p 6月份成交土地楼面地价排名 排名 土地位置 楼面地价 （元/平） 福山区福新上庄路以西、延锋路以南天 1 府重工 2597 2 —— —— 3 —— —— 4 —— —— 5 —— —— 6 —— —— 7 —— —— 8 —— —— 9 —— —— 10 —— —— 05商品房市场 本月商品房供升销降，价格环比下降3% 1 商品房市场 4 商业市场 2 住宅市场 5 办公市场 3 别墅市场 6 公寓市场 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【商品房市场供需】本月商品房供升销降，价格环比下降3% 近两年烟台商品房市场供销价月度走势 供应面积（万㎡） 成交面积(万㎡) 成交均价（元/㎡） 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 2019.027019.028019.029019.120019.121019.122020.021020.022020.023020.024020.025020.026020.027020.028020.029020.120020.121020.122021.021021.022021.023021.024021.025021.06 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 万平方米 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 福山区 2021年6月份烟台市各区域商品房成交量价对比 高新区 开发区 莱山区 供应面积 销售面积 销售价格 牟平区 芝罘区 元/㎡ 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 p 2021年6月份全市商品房市场新增 5660套，约58.53万平，面积环比 增加21%、同比减少28%； p 销售3461套，约38.47万平，面积 环比减少14%、同比减少19%； p 成交均价11558元/平，环比下降 3%、同比下降2%。分区域看，芝罘 区、莱山区、开发区为供销热点区 域。 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【商品房存量去化】截至6月末全市商品房存量993.18万平，去化周期为26个月。各区域中， 芝罘区库存最高，高新区存量最低 万平方米 40 近两年全市商品房存量月度变化走势 存量面积 去化周期 30 20 10 0 2019年7月 2019年9月 2019年11月 2020年1月 2020年3月 2020年5月 2020年7月 2020年9月 2020年11月 2021年1月 2021年3月 2021年5月 1500.00 1000.00 500.00 0.00 万平方米 250 200 150 12924 100 50 0 福 山 区 2021年6月全市商品房存量区域分布 存量面积 存量套数 7693 14068 14540 18371 高 开 莱 牟 新 发 山 平 区 区 区 区 20417 芝 罘 区 25000 20000 15000 10000 5000 0 2021年6月份各区域去化周期对比 芝罘区 24 牟平区 38 莱山区 22 开发区 24 高新区 32 福山区 0 26 10 20 30 40 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【商品房销售额】2021年商品房累计销售额266.16亿元，同比上涨37% 近十年烟台市商品房销售额年度走势 销售面积（万㎡） 销售额（亿元） 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2019年7月 2019年10月 2020年1月 近两年烟台市商品房销售额月度走势 销售面积（万㎡） 2020年4月 2020年7月 2020年10月 2021年1月 销售额（亿元） 2021年4月 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【商品房排行榜】本月南山嘉园居新增面积榜首，春华小区居成交面积榜首，万科地产销售金 额排名第一 p 6月份商品房新增面积排名 排名 项目 名称 行政 区域 新增面积 （万平） 新增 套数 1 南山嘉园 芝罘区 6.34 664 2 城发云悦府 福山区 4.74 440 3 佰和衡园 开发区 3.94 366 4 鲁商金茂观海 印象 莱山区 3.57 294 5 瑞玺公馆 开发区 3.15 230 6 保利明玥春江 莱山区 3.12 234 7 幸福金茂悦 芝罘区 3.04 306 8 龙湖葡醍海湾 牟平区 2.90 292 9 海峰 芝罘区 2.79 294 10 佰和荣筑 开发区 2.79 134 p 6月份商品房销售面积排名 排名 项目 名称 行政 区域 销售面积 （万平） 销售 套数 1 春华小区 芝罘区 2.68 289 2 意祥一品洋房 牟平区 1.56 119 3 华润中心 莱山区 1.39 113 4 楚盛现代城 芝罘区 1.13 132 5 北宸外滩 芝罘区 0.95 79 6 佰和荣筑 开发区 0.94 49 7 瑞玺公馆 开发区 0.80 63 8 万科墨翠府 开发区 0.79 69 9 中建悦海和园 开发区 0.78 74 10 招商马尔贝拉 开发区 0.65 56 p 6月份重点房企销售金额排名 排名 重点企业 总金额 (亿元） 1 万科地产 4.44 2 恒堃集团 3.45 3 华润置地 1.84 4 融创中国 1.74 5 佰和置业 1.72 6 意祥房地产开发 1.32 7 瑞东地产 1.29 8 中海地产 1.18 9 招商地产 1.15 10 龙湖地产 0.94 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【商品住宅市场供需】本月住宅市场较上月供升销降，价格下降。分区域看，芝罘供销两旺成为 热点区域。 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2019年7月 2019年10月 18 万平 16 14 12 10 8 6 3.84 4 2 0 福山区 近两年烟台市（市场实际口径下）商品住宅供销月度走势 2020年1月 2020年4月 2020年7月 2020年10月 2021年1月 2021年4月 元/平 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 p 2021年6月份全市商品住宅市场新 增4881套，约54.3万平，面积环比 增加22%，同比减少23%； p 销量3010套，约34.45万平，销量 面积环比减少17%，同比减少 20%； 供应面积 销售面积 销售价格 2021年6月份烟台市各区域商品住宅供需价格对比 1.92 高新区 6.08 开发区 7.03 莱山区 4.38 牟平区 11.20 芝罘区 p 成交均价11518元/平，环比下降 元/平 3%，同比下降1%。 16000 p 分区域看，芝罘区成交量最为突出， 14000 12000 其次是开发区、莱山区 10000 8000 6000 4000 2000 0 供应面积 销售面积 销售价格 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【商品住宅存量去化】截至6月末商品住宅市场存量为670.62万平，去化周期20个月。各区域中， 芝罘、莱山及牟平区库存最大，开发区去化周期最短 万平 1000 0 2019年7月 2019年9月 2019年11月 2020年1月 近两年全市商品住宅存量月度变化走势 存量面积 去化周期 2020年3月 2020年5月 2020年7月 2020年9月 2020年11月 2021年1月 2021年3月 2021年5月 月 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2021年6月底全市商品住宅存量区域分布 万平 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 福山区 高新区 存量面积 存量套数 开发区 莱山区 牟平区 芝罘区 套 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 芝罘区 牟平区 莱山区 开发区 高新区 福山区 0 2021年6月份各区域去化周期对比 17 31 17 16 25 21 5 10 15 20 25 30 35 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【商品住宅单价段、总价段】单价1-1.2万元/平之间产品成交最多，70-100万总价段成交量较 为集中 套 1000 800 600 400 200 0 6000以下 套数 64 2021年6月份全市商品住宅成交单价区间分布 6000-8000 594 8000-10000 10000-12000 12000-14000 14000-16000 16000-18000 18000-20000 20000-25000 676 929 563 435 112 42 24 25000以上 15 1000 800 600 400 200 0 套数 30万以下 40 30-50万 191 2021年6月份全市商品住宅成交总价区间分布 50-70万 352 70-100万 840 100-120万 594 120-150万 507 150-200万 543 200-300万 281 300-500万 85 500万以上 21 p 2021年6月份， 1-1.2万元/平之间单价段产品成交最多，占比27%，其次是8千-1万元/平单价段，占比20%；从总价来看，70-100万总价段成交量最大，共计840 套，占比24%，其次为100-120万总价段，占比17%。 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【商品住宅面积段】6月份90-110平面积段为供销主力，90-110平面积段产品存量亦最大， 90-110平面积段去化周期最短 2000 1500 1000 500 0 70以下 70-90 2021年6月烟台商品住宅供销存面积在各户型面积段分布 新增量(套) 销售量(套) 可售存量(套) 90-110 110-130 130-144 144-160 6月末各区市各户型面积段去化周期（月） 160-200 200以上 20000 15000 10000 5000 0 去化周期（月） 福山区 70以下 130 70-90 20 90-110 15 110-130 30 130-144 57 144-160 131 160-200 77 200以上 111 高新区 / 21 17 19 33 43 82 116 开发区 381 70 10 14 20 19 15 28 莱山区 101 15 11 13 20 18 29 37 牟平区 142 34 24 30 26 51 31 73 芝罘区 48 20 13 19 24 11 17 90 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【商品住宅建筑类型】6月份高层成交最多，占比45%，其次是中高层；别墅产品成交量最少 2021年6月份全市商品住宅成交物业类型区间分布 供销体量：套 3000 销售套数 新增套数 存量体量：套 30000 2500 25000 2000 20000 1500 15000 1000 10000 500 5000 0 别墅 多层 小高层 中高层 高层 0 超高层 2021年6月份全市商品住宅销量套数分布 超高层 别墅 多层 3% 1% 6% 小高层 15% 高层 45% 中高层 30% 产品类别 销售量(套) 新增量(套) 可售存量(套) 独栋别墅 2 0 165 双拼别墅 1 0 114 联排别墅 10 22 641 叠拼别墅 16 0 735 多层 181 80 4471 小高层 445 568 9611 中高层 914 1787 16110 高层 1358 2424 23890 超高层 83 0 492 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【商品住宅排行榜】6月份南山嘉园居新增面积榜首位，春华小区居销售面积榜首位，万科地产 居本月企业销售额榜首 p 6月份商品住宅新增面积排名 排名 项目 名称 1 南山嘉园 行政 区域 芝罘区 新增面积 （万平） 6.34 2 城发云悦府 福山区 4.69 3 佰和衡园 开发区 4 鲁商金茂观海 印象 莱山区 5 瑞玺公馆 开发区 3.94 3.57 3.15 6 保利明玥春江 莱山区 3.12 7 龙湖葡醍海湾 牟平区 2.90 8 幸福金茂悦 芝罘区 2.89 9 佰和荣筑 开发区 2.79 10 万科墨翠府 开发区 2.64 新增 套数 664 430 366 294 230 234 292 276 134 221 p 6月份商品住宅销售面积排名 p 6月份重点房企销售金额排名 排 项目 名 名称 行政 区域 1 春华小区 芝罘区 2 意祥一品洋房 牟平区 3 华润中心 莱山区 4 楚盛现代城 芝罘区 5 北宸外滩 芝罘区 6 佰和荣筑 开发区 7 瑞玺公馆 开发区 8 万科墨翠府 开发区 9 中建悦海和园 开发区 10 招商马尔贝拉 开发区 销售面积 （万平） 2.68 1.39 1.26 1.13 0.95 0.94 0.80 0.79 0.78 0.64 销售 套数 289 97 97 132 79 49 63 69 74 53 排名 重点企业 1 万科地产 2 恒堃集团 3 华润置地 4 佰和置业 5 融创中国 6 瑞东地产 7 招商地产 8 中海地产 9 意祥房地产开发 10 龙湖地产 总金额 (亿元） 4.04 3.25 1.70 1.69 1.65 1.29 1.11 1.09 1.02 0.87 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【别墅供销存价】本月别墅市场新增供应0.49万㎡，价格上涨，去化周期升至76个月。 4 万平方米 3 3 2 2 1 1 0 2019年7月 2019年10月 2020年1月 近两年烟台市别墅供销月度走势 供应面积 2020年4月 2020年7月 2020年10月 销售面积 2021年1月 元/㎡ 销售价格 25000 20000 15000 10000 5000 0 2021年4月 p 6月份全市别墅市场新增供应0.49万 ㎡，环比减少26%； p 销售29套，约0.70万平，销售环比 减少15%，同比减少49%； p 成交均价20383元/平，价格环比上 涨4%，同比上涨26%。 p 截止6月底，全市别墅市场存量为45 万平，去化周期升至76个月。 万平方米 60 近两年烟台市别墅住宅存量月度变化走势 库存面积 去化周期 40 20 0 2019年7月 2019年10月 2020年1月 2020年4月 2020年7月 2020年10月 2021年1月 月 100 50 0 2021年4月 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【别墅分维度分析】6月份，叠拼为成交主力，成交主要集中在高新区和莱山区；成交主力面 积段为140-250㎡；单价2万以上成交量最多 2021年6月份别墅不同建筑类型销量分布 19% 42% 4% 35% 独栋别墅 双拼别墅 联排别墅 叠拼别墅 套 14 12 10 8 6 4 2 0 140以下 2021年6月份全市别墅成交面积区间分布 销售套数 140-180 180-250 250-300 300-400 400-500 500以上 万㎡ 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 2021年6月份全市别墅分区域供销价对比 福 高 开 莱 牟 芝 山 新 发 山 平 罘 区 区 区 区 区 区 供应面积 销售面积 销售价格 元/㎡ 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 15 套 2021年6月份全市别墅成交单价区间分布 10 5 0 8千-1万元/㎡ 1-1.2万元/㎡ 1.2-1.6万元/㎡ 销售套数 1.6-2万元/㎡ 2万元以上/㎡ 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【别墅排行榜】6月份，烟台别墅产品芝罘区璞樾园著有新增供应，龙湖春江天玺居销售面积 榜首，龙湖地产为本月别墅房企销冠 p 6月份别墅新增面积排名 p 6月份别墅销售面积排名 p 6月份别墅房企销售金额排名 排名 1 项目名称 行政区域 新增面积 （㎡） 新增套数 璞樾园著 芝罘区 4908.08 22 2 —— —— —— —— 3 —— —— —— —— 4 —— —— —— —— 5 —— —— —— —— 6 —— —— —— —— 7 —— —— —— —— 8 —— —— —— —— 9 —— —— —— —— 10 —— —— —— —— 排名 项目名称 行政区域 销售面积 （㎡） 销售套数 1 龙湖春江天玺 芝罘区 1606.19 9 2 中海紫御公馆 高新区 1520.92 6 3 银和怡海天越湾 高新区 949.6 1 4 融创壹品 莱山区 603.04 3 5 清泉山湖壹号 莱山区 597.17 2 6 云顶蓝山 莱山区 319.32 1 7 龙泉温泉嘉苑 牟平区 240.07 1 8 弘邦宝第 莱山区 231.07 1 9 磁山温泉小镇 开发区 218.47 1 10 中冶沁海云墅 牟平区 197.14 1 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 重点企业 总金额（万元） 龙湖地产 银和怡海 中海地产 融创中国 弘邦置业 招商地产 金桥集团 中冶置业 —— —— 3585.32 2604.75 2499.85 1836.55 635.9 255.69 223.51 206.29 —— —— 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【商业供销存价】本月商业市场供大于求，量价齐升，去化周期升至90个月。 近24个月内烟台市（市场实际口径下）商业供销月度走势 供应面积 销售面积 成交价格 p 2021年6月份全市商业市场新增420 20 20000 套，约2.80万平，面积环比下降 15000 14.5%，同比上涨17.8%； 10 10000 5000 p 销售180套，约2.21万平，面积环比 0 0 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 上涨37.1%，同比下降21.1%； 2020年 2021年 p 成交均价13489元/平，环比上涨 8.6%，同比下降6.9%。 180 万平方米 160 140 120 100 80 60 40 20 0 78 24个月内全市（市场实际口径下）商业存量月度变化走势 存量面积 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2019年 2020年 去化周期 2345 2021年 p 截止到6月底，全市商业市场存量 100 173.8万平，存量继续累积，去化周 80 期升至90个月。 60 40 20 0 6 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【商业区域对比】6月全市商业物业芝罘区本月整售较多，较为活跃；从去化周期来看，芝罘 区存量最大，高新区去化压力最大。 25000 20000 15000 10000 5000 0 元/平 福山区 2021年6月份全市（市场实际口径下）各区域供销价格对比 高新区 开发区 莱山区 新增供应 牟平区 网签销量 芝罘区 销售价格 万平 3 3 2 2 1 1 0 万平 50 40 30 20 10 0 福山区 2021年6月份全市（市场实际口径下）各区域存量以及去化对比 高新区 开发区 莱山区 牟平区 可售存量 去化周期 月 400 300 200 100 0 芝罘区 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【商业物业形态】6月，商业市场中社区商业成交占比依旧最高，为市场需求主力；存量方面， 社区商业存量最高，购物中心去化周期最长；价格方面，本月商业市场各物业商业价格均有 上涨。 6月份全市（市场实际口径下）商业各物业形态销量 2% 3% 公寓/写字楼商铺 社区商业 商业街区 购物中心 67% 专业市场 6月份全市（市场实际口径下）商业各物业形态存量 140 120 100 80 60 40 20 0 公寓/写字楼商铺 社区商业 商业街区 购物中心 600 500 400 300 200 100 0 专业市场 存量面积 去化周期 近两年全市（市场实际口径下）商业各物业形态成交均价月度走势 月 30000 20000 10000 0 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2019年 2020年 2021年 公寓/写字楼商铺 社区商业 商业街区 购物中心 专业市场 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【商业排行榜】6月，万科翠湖山晓项目居新增面积榜第一，逸城山色项目居销售面积榜首位， 明盛房地产居本月企业销售额榜首 p 6月份商业新增面积排名 排名 项目 名称 行政 新增面积 新增 区域 （万平） 套数 1 万科翠湖山晓 芝罘区 1.02 218 2 世茂揽樾 芝罘区 0.55 3 海峰 芝罘区 0.37 4 新力珑湾 芝罘区 0.29 5 幸福金茂悦 芝罘区 0.15 6 新华万科翡翠观海 莱山区 0.14 7 桦林彩云城 芝罘区 0.11 8 中梁拾光里 福山区 0.11 9 城发云悦府 福山区 0.05 10 —— —— —— 61 24 29 30 21 14 13 10 —— p 6月份商业销售面积排名 p 6月份商业企销售金额排名 排名 1 项目 名称 逸城山色 行政 区域 销售面积 销售 （万平） 套数 芝罘区 0.21 8 排名 1 重点企业 明盛房地产 总金额 (亿元） 0.31 2 意祥一品洋房 牟平区 0.18 22 2 万科地产 0.29 3 新天地都市广场 莱山区 0.16 1 3 意祥房地产开发 0.28 4 万科城市之光 福山区 0.15 7 5 华润中心 莱山区 0.12 15 6 滨湖万丽 莱山区 0.11 10 4 恒堃集团 5 业达实业 6 山东旭辉银盛泰 0.19 0.13 0.13 7 天业盛世景苑 福山区 0.11 5 7 华润置地 0.12 8 盛世观邸 牟平区 0.11 6 8 中南置业 0.12 9 中南山海湾 开发区 0.11 13 9 碧桂园集团 0.06 10 辉盛岚海 开发区 0.09 10 10 海信地产 0.06 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【办公供销存价】6月，办公市场供无销涨，去化周期升至68个月 近24个月内烟台市（市场实际口径下）办公供销月度走势 p 6月份全市办公市场无新增供应； 10 15000 供应面积 销售面积 成交价格 p 销售96套，约0.89万平，面积环比 10000 上涨4.6%，同比下降11.5%； 5000 p 成交均价10582元/平，环比下降 0 0 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2019年 2020年 2021年 0.4%，同比下降5.4%。 p 截止到5月底，全市办公市场存量 64.68万平，去化周期升至68个月。 24个月内全市（市场实际口径下）办公存量月度变化走势 68 万平方米 存量面积 去化周期 80 66 70 60 64 50 62 40 60 30 20 58 10 56 0 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2020年 2021年 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【办公区域对比】6月，办公市场无新增供应；开发区销售面积居首；5千-1万/㎡单价段和 40-80万总价段占办公产品成交份额最大 1 1 0 0 9125 0 0 0 福山区 2021年6月份烟台市（市场实际口径下）各区域办公市场情况 供应面积 销售面积 成交均价 8314 10295 11047 11710 高新区 开发区 莱山区 牟平区 9710 芝罘区 20000 10000 0 各单价段成交套数分布 0% 38% 62% 五千以下 五千至一万 一万至一万五 一万五至两万 两万至两万五 两万五以上 各总价段成交套数分布 12% 2% 7% 24% 22% 33% 40万以下 40-80万 80-120万 120-160万 160-200万 200万以上 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【办公排行榜】6月，办公市场无新增供应，富饶中心居销售面积榜首位，星颐置业获得企业 销售额榜首 p 6月份办公新增面积排名 排名 1 2 3 项目 名称 —— —— —— 行政 区域 新增面积 （万平） 新增 套数 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 4 —— —— —— —— 5 —— —— —— —— 6 —— —— —— —— 7 —— —— —— —— 8 —— —— —— —— 9 —— —— —— —— 10 —— —— —— —— p 6月份办公销售面积排名 排名 项目 名称 1 富饶中心 2 星颐广场 3 中海城市广场 4 中冶沁海云墅 行政 区域 销售面积 （万平） 开发区 0.17 开发区 0.16 开发区 0.10 牟平区 0.09 销售 套数 8 18 8 3 5 业达E空间 开发区 0.08 18 6 橙色科技大厦 莱山区 0.08 9 7 正大隆泰大厦 莱山区 0.07 11 8 名仕豪庭 芝罘区 0.02 3 9 海信天山郡 开发区 0.02 3 10 万光金地佳园 芝罘区 0.02 2 p 6月份办公企销售金额排名 排名 重点企业 1 星颐置业 2 中冶置业 3 中海地产 4 业达实业 5 海信地产 6 华润置地 7 万光城建综合开发 8 天海房地产开发 总金额 ( 万元） 1590 1205 910 677 190 169 141 129 9 恒大地产 122 10 龙湖地产 109 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【公寓供销存价】本月公寓市场供销齐涨，去化周期升至65个月 万㎡ 8 6 4 2 0 7 近24个月内烟台市（市场实际口径下）公寓供销月度走势 供应面积 销售面积 成交均价 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 2019年 2020年 2021年 元/㎡ 15000 p 6月份全市公寓市场新增供应面积约 1.43万平，环比上涨172.04%； 10000 p 销售175套，约0.91万平，面积环 5000 比上升14.57%，同比上升 76.58%； 0 6 p 成交均价9351元/平，环比上升 12.72%，同比上升1.06%。 p 截止5月底，全市公寓市场存量为 24个月内全市（市场实际口径下）公寓存量月度变化走势 84.11万平，去化周期升至65个 90 万平方米 80 70 60 50 40 30 20 10 0 存量面积 去化周期 160 月。 140 120 100 80 60 40 20 0 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2019年 2020年 2021年 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【公寓区域对比】6月份公寓市场新增供应主要来自牟平区，成交量较上月上升，主要分布在 牟平区和芝罘区；市场成交主力仍为50㎡以内小户型和40万-80万总价产品 万㎡ 2 2 1 1 0 福山区 2021年6月份各区域市场情况 供应面积 销售面积 成交均价 高新区 开发区 莱山区 牟平区 元/平 15000 10000 5000 0 芝罘区 各面积段成交套数分布 7%0% 9% 28% 56% 50㎡以内 50-70㎡ 70-90㎡ 90-120㎡ 120-145㎡ 145㎡以上 各总价段成交套数分布 5%10%% 51% 43% 40万以下 40万至80万 80万至120万 120万至160万 160万至200万 200万以上 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 • 商品房市场 • 住宅市场 • 别墅市场 • 商业市场 • 办公市场 • 公寓市场 项目关注 电话： 0532-80936157 【公寓公寓排行榜】6月份公寓市场丰金海悦湾位居新增供应第一，福山区烟台万科城市之光 居销售面积榜首位，万科地产位列本月公寓房企销售金额第一 p 6月份公寓新增面积排名 p 6月份公寓销售面积排名 p 6月份公寓房企销售金额排名 排名 项目 名称 行政 区域 新增面积 （万平） 1 丰金海悦湾 牟平区 1.43 2 —— —— —— 新增 套数 359 —— 排名 项目 名称 行政 区域 销售面积 （万平） 1 万科城市之光 福山区 0.12 2 天赐椿城 芝罘区 0.10 销售 套数 33 17 排名 1 2 重点企业 万科地产 融创中国 总金额 ( 万元） 1041 909 3 —— —— —— —— 3 龙湖葡醍海湾 牟平区 0.08 12 3 润昌置业 873 4 —— —— —— —— 4 融创迩海 牟平区 0.08 17 4 龙湖地产 630 5 —— —— —— —— 5 蓝天城市广场 牟平区 0.08 11 5 绿地控股 432 6 —— —— —— —— 6 绿地德迈珑璟 台 高新区 0.06 16 6 中冶置业 306 7 —— —— —— —— 7 长安1号中央 广场 莱山区 0.05 11 7 佰和置业 280 8 —— —— —— —— 8 香槟小镇 芝罘区 0.03 5 8 银和怡海 274 9 —— —— —— —— 9 招商依云水岸 牟平区 0.03 5 9 招商地产 218 10 —— —— —— —— 10 中冶沁海云墅 牟平区 0.03 6 10 北方置业 166 06项目关注 锐理数据监测6月总计7个项目开盘，共推出1616套房源，去化617套， 去化率38% 1 开盘统计 2 营销活动 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 项目关注 • 开盘统计 • 营销活动 【开盘统计】6月全市共7个项目开盘，开盘个数环比增加4个 2018年以来月度开盘项目个数统计 40 35 30 25 20 15 10 5 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2019 2020 2021 电话： 0532-80936157 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 项目关注 • 开盘统计 • 营销活动 【开盘统计】6月总计7个项目开盘，共推出1616套房源，去化617套，去化率38% 2018年以来月度加推、认购及认购率走势 推出套数 认购套数 平均开盘认购率 6000 90% 5000 80% 70% 4000 60% 3000 50% 40% 2000 30% 1000 20% 10% 0 0% 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2019 2020 2021 电话： 0532-80936157 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 项目关注 • 开盘统计 • 营销活动 【开盘统计】2021年6月开盘房源主要来自芝罘区，共推出936套房源 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 00 0% 福山区 2021年6月各区域加推、认购及认购率分布 推出套数 认购套数 28% 144 40 高新区 366 15% 56 开发区 32% 170 55 莱山区 00 0% 牟平区 平均开盘认购率 100% 90% 80% 70% 60% 936 50% 50% 40% 30% 20% 466 芝罘区 10% 0% 电话： 0532-80936157 资讯速递 行业资讯 宏观市场 土地市场 商品房市场 项目关注 • 开盘统计 • 营销活动 【营销活动】锐理数据监测2021年6月份烟台六区38个活动信息，营销主题多以端午节活动、 618年中优惠促销等活动为主 电话： 0532-80936157 锐理 (中国) 锐理（中国）是一家以数据和技术为基础，结合行业知识与经验， 为房地产企业及专业人士提供全方位服务的高科技企业。 锐理关注房地产产业链条上下游各环节，为开发商、供应商提供深度合作的平台 10 余家分支机构 34+ 业务布盖 城市 200 余名员工 顾问策划 地产大数据 新媒体品牌运营 房大虾经纪人 智慧社区解决方案 • 国家高新技术企业 • 双软认证企业 4 国际领先的 大数据专利技术 项 26 软件著作权 项 锐理数据 城市之眼 以城市为载体，通过城市可视化、 AI报告、城市多维研究模型等分析， 为各种城市研究及 产业发展决策提 供全方位的直观分析平台！ 专题地图 根据客户需求将数据用地图的形式 进行展示，从地图上就能直观判断 每一个区域、板块的供销存价、市 场活跃度 RAP房地产数据监控系统 实际监控各城市每一宗土地供应与成交 情况、实时监控每个楼盘每一套房间的 交易，并可灵活查询、统计分析。 定制化周月报 根据客户或项目需求，定期监测相关市 场及竞品的产品、营销、交易动态，形 成定期报告。 【主题服务】 定位咨询 项目定位、产品定位、主题概念 投资研判 城市进入、拿地分析、可行性研判 专题研究 客户研究、产品研究、企业发展策略 锐理顾问 住宅地产 以居住类物业为主，包括大盘开发 商业地产 商业、写字楼、公寓、综合体 主题地产 旅游地产、养老地产、工业地产…… 【涉及物业范围】 锐理传播 专业·资讯服务 行业资讯报道、市场热点追踪、 发展趋势研判；土地资源整合、 项目价值剖析、产品深度解构等 全面·社群覆盖 锐理数据全国75个微信群,22个QQ 群（大部分500人/群）整合运营推 广，强势覆盖行业10万+主流人群 （锐理数据微信公众号） 精准·线下活动 城市/土地/产品推介、研究报告发布、 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